Automatize e agilize suas atividades de vendas no noCRM

Se você deseja automatizar certas atividades ou fluxos de trabalho dentro do noCRM, você está no lugar certo.

Esta seção da Central de Ajuda é onde você encontrará tutoriais passo a passo sobre como usar a automação para agilizar seu processo de vendas.

Observação: Saiba mais sobre "no-code" e o que mais você pode fazer com automação na nossa Academia no-code

Como começar

As automações no noCRM são feitas por meio de aplicativos de terceiros: Zapier e Make.

Saiba mais sobre esses aplicativos e qual escolher aqui.

Zapier e Make permitem que você crie automações de fluxo de trabalho por meio de duas partes:

• Gatilho: um evento que aciona uma série de ações que você deseja que aconteçam. Exemplo: Um novo lead é criado
• Ação(ões): um evento Zapier / Make é executado no noCRM quando o evento de gatilho acontece. Exemplo: Mova o lead recém-criado para a etapa "Contactado".

Casos de uso passo a passo apresentados

Comece automatizando tarefas repetitivas diárias, como atribuir leads recebidos, configurar seguimentos de vendas e enviar e-mails.

• Agende um seguimento quando um lead entrar em uma etapa específica

  Saiba tudo o que acontecer com seus leads e automatize o seguimento quando entrarem em uma etapa de sua escolha

• Atribuir leads recebidos aleatoriamente aos representantes de vendas

  Garanta que todos os leads recebidos sejam gerenciados, atribuindo-os automaticamente aos representantes de vendas

• Enviar um e-mail para leads que entram em uma etapa específica

  Automatize os e-mails enviados quando os leads entrarem em uma etapa específica no pipeline de sua escolha

• Round Robin lead assignment

  Ensure equal distribution of incoming leads among your sales reps in noCRM

• Manual trigger: Send templated emails

  Manually fire off actions from noCRM in other business apps using Zapier. Send templated emails from Gmail to your leads in a click