Replique a sua organização interna dentro da noCRM

Você tem uma equipe de vendas e deseja reproduzir sua estrutura de vendas em seu software de gerenciamento de leads? É possível.

O recurso 'equipes' permite que você crie subgrupos dentro do noCRM. É especialmente útil para empresas que não precisam de interação direta entre equipes, mas precisam de consolidação de dados e relatórios de atividades globais.

Atenção: esta função só existe na Dream Team Edition

Ative esta função

As equipes não estão ativadas na sua conta. Se quiser ativar as equipes, deve faze-lo desde Admin > Preferencias da conta > Privacidade.

Defina a privacidade dentro de suas equipes

Dentro das equipes, você pode escolher quem pode acessar as informações:

• Apenas administradores podem ver tudo dentro das equipes
• Apenas os gerentes de equipe podem ver tudo dentro das equipes
• Tudo é compartilhado entre membros da mesma equipe

Para otimizar o gerenciamento de suas equipes, você também pode decidir entre administradores, gerentes de equipe ou usuários simples, como quem pode atribuir ou reatribuir leads dentro de uma equipe.

Crie sua primeira equipe, atribua usuários e escolha gerentes de equipe

Depois de ativado, vá para Painel de administração > Gerenciamento da conta > Equipes.

Para criar sua primeira equipe, clique em "Nova equipe".

Depois que uma equipe for criada, você poderá atribuir usuários a ela e escolhê-los como gerentes de equipe. Dependendo da configuração de privacidade escolhida, os gerentes de equipe podem acessar e editar os leads de outros usuários e acessar suas estatísticas.

Observe que o mesmo usuário pode ser colocado em várias equipes, se necessário!

Estatisticas

Assim que o recurso de equipe estiver ativado, você poderá filtrar suas estatísticas “Por equipe”, permitindo ver as estatísticas de uma equipe específica e agrupar os dados por dia ou por membros da equipe.

Além disso, se for gestor de equipas de várias equipas, pode aceder às estatísticas consolidadas de todas as equipas e por equipa.

Mais informações sobre estatísticas aqui