Portare avanti l'opportunità attraverso gli step di vendita

Ogni azienda definisce delle fasi di vendita che l'admin può replicare in noCRM.io. Portare avanti l'opportunità attraverso le fasi di vendita è importante perché ti aiuta ad avere un'idea chiara degli affari in corso e prioritizzarle.

Puoi facilmente trascinare e rilasciare un'opportunità da uno step ad un altro se usi la visualizzazione pipeline.

• Nella visualizzazione estesa puoi spostare l'opportunità commerciale da uno step ad un altro cliccando sul secondo tasto sotto quello dello stato. Le frecce ti permettono di sapere in quale fase del processo di vendita si trova l'opportunità.

• Nella visualizzazione compatta il nome dello step in quale si trova l'opportunità commerciale appare nella colonna 'Step'.

⚠️ N.B.: Con la visualizzazione compatta puoi cambiare lo step di vendita di più opportunità insieme. Per ulteriori informazioni, ti preghiamo di dare un'occhiata all'articolo sulle azioni bulk con le opportunità commerciali.

• Nella visualizzazione pipeline puoi visualizzare le opportunità commerciali in ogni fase del processo di vendita in cui si trovano. Puoi trascinarle e rilasciarle da una colonna ad un'altra per cambiare lo step di vendita.

Nella visualizzazione estesa o compatta puoi filtrare le opportunità per step di vendita cliccando sullo step che ti interessa (in alto a destra). Puoi filtrare per più di uno step selezionando diversi step di vendita.

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Come Costruire una Pipeline di vendita