Leads durch Ihre Vertriebsphasen führen

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Vertriebsphasen welche die Administratoren innerhalb noCRM.io definieren können. Potentielle Geschäftsmöglichkeiten in Ihrem Vertriebspipeline herumzuschieben, ist wichtig um eine klare Vorstellung Ihres aktuellen Geschäfts und Ihrer Prioritäten zu haben.

Ihren Lead von einem Schritt zum anderen verschieben ist einfach, hängt aber ganz davon ab, welche Ansicht Modus Sie gewählt haben.

• In der erweiterten Ansicht zeigt der Pfeil rechts neben dem Lead die folgenden Schritte auf, so dass Sie den neuen auswählen können, und der Pfeil links zeigt die vorherigen Schritte an.

• In der Kompakt Ansicht / Kompaktmodus wird der Name jedes Schrittes entsprechend seiner Position angezeigt, z.B 3/7(d.h der dritte Schritt von 7). Wenn Sie auf diese Zahlen klicken, werden alle Schritte angezeigt und Sie können einen neuen wählen.
  

⚠️ Beachten Sie, dass Sie in der kompakten Ansicht den Schritt mehrerer Leads gleichzeitig ändern können. Weitere Informationen finden Sie in unserem Artikel zu Massenaktionen mit Leads.

• In der Pipeline Ansicht/Modus werden Leads entsprechend Ihrer Sales Schritte angezeigt, Sie müssen sie nur in eine andere Spalte ziehen, um den Schritt zu ändern.

Wenn Sie in der erweiterten oder kompakten Ansicht Ihre Leads browsen, können Sie abhängig ihrer Sales Schritte Leads filtern in dem Sie auf den Button oben rechts neben der Spalte klicken. Wenn Sie auf 2 Schritte klicken, werden Leads dieser 2 Schritte angezeigt.