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L'académie no-code L'académie no-code

La meilleure ressource no-code pour les professionnels de la vente

Table des matières

  1. 1Introduction au no-code
    1. Qu'est-ce que le no-code ?
    2. Applications no-code
  2. 2Créer votre premier process automatisé
    1. Bien démarrer avec l'automatisation : automatiser les process pour optimiser le travail au quotidien
    2. Connecter noCRM à Zapier et Make
    3. Assigner une nouvelle opportunité à un commercial de votre choix
    4. Assigner une opportunité qui remplit une condition spécifique à un commercial
    5. Assigner une opportunité, envoyer un e-mail, passer à l'étape suivante et mettre un rappel
    6. Comment construire une machine complète d'automatisation d'e-mails avec Zapier
    7. Utiliser Le Butler pour automatiser vos workflows dans noCRM
  3. 3Introduction à la documentation des outils
    1. La boîte à outils no-code de noCRM
    2. Déclencheurs et actions no-code
    3. API simplifiée pour l'implémentation de process liés à votre métier
    4. Outils no-code intégrés pour connecter votre système d'information
  4. 4Ressources no-code additionnelles
    1. Répertoire des intégrations noCRM
    2. Répertoire de communautés no-code

Outils no-code intégrés pour connecter votre système d'information

noCRM.io propose un certain nombre d'outils intégrés pour vous aider à personnaliser votre compte en fonction des besoins de votre entreprise. Qu'il s'agisse de créer des processus personnalisés ou de connecter votre compte noCRM à votre système informatique, vous pouvez facilement créer votre solution idéale à l'aide des outils intégrés documentés ci-dessous.

Il existe plusieurs façons de créer des interactions entre, noCRM.io et des services tiers, y compris votre propre système d'information. Envoyer/recevoir des données vers/de votre système d'information, votre CRM ou ERP complet directement depuis/vers notre application avec :

  • Intégrations directes avec API
  • Widgets personnalisés dans l'application
  • Actions personnalisées sur les opportunités
  • Notifications et actions basées sur les événements
  • Les applications no-code, Zapier et Make

Intégrations directes avec l'API

Nous fournissons une API avec beaucoup de fonctions ; par exemple, notre application mobile repose sur cette API. L'API vous permet de créer et d'éditer des opportunités et des fichiers de prospection.

Il existe aussi des « Webhooks » pour déclencher des appels vers n'importe quel programme de votre choix.

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Widgets personnalisés dans l'application

Des widgets personnalisés vous permettent d'afficher les données de votre système d'information et d'autres sources directement dans noCRM.io. Il existe deux types de widgets disponibles : un pour le tableau de bord et un autre encore plus puissant à l'intérieur de la page de détail de l'opportunité.

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Actions personnalisées sur les opportunités

Sur chaque opportunité, il y a un menu Actions. Les actions à l'intérieur de ce menu sont prédéfinies : assigner l'opportunité, la modifier, changer le statut, etc. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez ajouter vos propres actions personnalisées à ce menu. Par exemple, si vous devez ajouter une opportunité gagnée à votre système d'information afin de facturer le nouveau client, ou que l'équipe backoffice commence à travailler dessus, les Actions personnalisées vous permettent de le faire facilement.

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Notifications et actions basées sur les événements

noCRM.io propose une liste d'événements déclencheurs pour vous permettre d'exécuter des actions automatisées. Ceci est essentiel pour garantir un processus interne efficace.

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Lecture suivante : Low-code

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