Bien démarrer avec l'automatisation : automatiser les process pour un optimiser le travail au quotidien

Le but de cette section, et des quatre exemples que nous allons construire, est vraiment de vous aider à comprendre concrètement ce qu'est le no-code et de vous guider pas à pas pour créer des process.

Nous allons commencer par le premier exemple, le process le plus simple, d'attribution d'une opportunité entrante à un utilisateur. Ensuite, nous commencerons à ajouter des couches de complexité et terminerons avec un système complet d'automatisation des e-mails dans noCRM.

Choisissez une plateforme d'automatisation

Comme nous l'avons expliqué précédemment, pour commencer à créer votre premier process, vous devez utiliser une plateforme d'automatisation. Voici nos deux préférées : Zapier et Make.

Dans les exemples de process à venir, nous illustrerons comment le faire avec les deux plateformes et à chaque fois de deux manières différentes. C'est à vous de choisir la plateforme que vous préférez. Vous pouvez lire nos conseils ici.

Bien que vous puissiez créer des process entre différentes applications, nous allons nous concentrer uniquement sur la construction d'automatisations dans noCRM.io. Vous devrez donc bien sûr avoir un compte noCRM.

Remarque : Nous créerons en permanence des process de plus en plus complexes à partager.