Accademia no-code Accademia no-code

Risorsa no-code #1 per i professionisti della vendita

Indice

  1. Accademia no-code
  2. 1Introduzione al no-code
    1. No code: cos’è e come usarlo
    2. App no-code
  3. 2Come creare il tuo primo flusso di vendita automatizzato
    1. Come iniziare con l'automazione: automatizzare i flussi di lavoro per semplificare i processi
    2. Connettere noCRM.io a Zapier e a Make (precedentemente Integromat)
    3. Assegnare un'opportunità in arrivo ad un utente specifico
    4. Assegnare ad un agente un'opportunità in arrivo in base a determinati criteri
    5. Assegnare un'opportunità, inviare una mail, spostare l'opportunità nello step successivo della pipeline di vendita, pianificare l'azione da svolgere
    6. Come creare una completa automazione delle mail usando Zapier
  4. 3Introduzione agli Strumenti no-code
    1. Cassetta degli attrezzi no-code di noCRM
    2. Trigger e Azioni no-code
    3. API semplificata per implementazione aziendale
    4. Strumenti no-code interni per connettere il gestionale aziendale
  5. 4Risorse no-code addizionali
    1. Elenco delle integrazioni
    2. Elenco della comunità no-code

Strumenti no-code interni per connettere il gestionale aziendale

noCRM.io offre una serie di strumenti integrati per aiutarti a personalizzare il tuo account a secondo delle esigenze aziendali. Che si tratti di creare processi personalizzati o di collegare il tuo account noCRM.io al gestionale aziendale, puoi facilmente creare la tua soluzione ideale con l'aiuto degli strumenti integrati documentati di seguito.

Esistono diversi modi per creare interazioni tra, noCRM.io e servizi terzi, incluso il tuo gestionale. Trascina e rilascia dati da e verso il tuo gestionale, il tuo CRM direttamente da/verso la nostra app con:

  • Le integrazioni dirette tramite l'API
  • I widget interni personalizzati
  • Le azioni personalizzate dell'opportunità
  • Le notifiche e le azioni basate sugli eventi
  • Le app no-code Zapier e Make


Integrazioni dirette con l'API

Forniamo un'API con un'ampia gamma di funzionalità. Ad esempio, la nostra app mobile è costruita sulla base di questa API. L'API consente di creare delle opportunità, delle liste prospect e modificarle.

Ci sono pure i "Webhook" per chiamare qualsiasi programma che vuoi.

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Widget interni personalizzati

I widget personalizzati ti consentono di visualizzare i dati del gestionale aziendale e da altri canali direttamente in noCRM.io. Sono disponibili 2 tipi di widget: uno per la dashboard e uno più potente nell'opportunità.

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Azioni personalizzate dell'opportunità

In ogni opportunità è presente un menù di Azioni. Le azioni all'interno di questo menù sono predefinite: Assegnare a..., Modificare, Cambiare lo stato, e così via... Grazie a questa funzionalità puoi personalizzare le azioni di questo menù. Ad esempio, se devi trasferire un'opportunità acquisita nel gestionale aziendale per la fatturazione o per mandarla al back office, le Azioni personalizzate ti consentono di farlo facilmente.

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Notifiche e azioni basate su eventi specifici

noCRM.io propone un elenco di eventi trigger per consentirti di automatizzare determinate azioni. Questa è la chiave per garantire un processo interno efficace.

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Lettura successiva: Elenco delle integrazioni

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