Mantenha o histórico das conversas no sistema

Manter o histórico das conversas com um contato é muito importante para ter um processo de vendas bem estruturado. Ter o histórico anexado ao lead no seu sistema de gerenciamento de leads é a melhor coisa que pode acontecer para não ter que passar de um sistema ao outro.

Para aqueles que não querem integração completa de e-mail, existe o sisteme de emails em Cco. Ele permite que você Cco a sua conta sempre que enviar um e-mail para um lead, anexando automaticamente o e-mail ao campo de comentários do contato relevante.

Assim mesmo, criámos o sistema de email Bcc, que permite que sempre que envie um email a um lead, este seja automaticamente anexado ao lead, no campo dos comentários.

⚠️ Não use o e-mail @bcc para criar leads dentro do noCRM. Use o endereço de e-mail @add para essa finalidade. Mais informações aqui.

Se você for para E-mails Cco pendentes no menu com um envelope na barra de navegação superior, encontrará o endereço de e-mail que precisa usar, bem como e-mails BCC ainda não anexados aos leads.

Como usar este recurso?

É muito fácil. Quando clica no e-mail de um lead, o seu e-mail abre automaticamente (Outlook por exemplo) com o email @bcc no campo Cco. É só enviar o e-mail e atualizar a página para que ele fique anexado ao lead.

Atenção: ao enviar seu e-mail você deve usar aquele que corresponde ao seu usuário dentro do noCRM. Se você deseja usar vários endereços de e-mail ou alias, você deve declará-los selecionando "Configurações e preferências" no menu suspenso próximo ao seu nome no canto superior direito da sua conta.

Se não estiver anexado ao lead, veja o menu Emails Cco pendentes porque o sistema não foi capaz de detectar o lead ao qual você queria anexar o email.

Por que alguns e-mails estão pendentes?

Os e-mails podem ser enviados para a caixa "E-mails Cco pendentes" por vários motivos:

1. Preferências de conta

• Nas preferências da conta, quando "tudo está compartilhado", você pode ter uma preferência que permitirá anexar e-mails a leads que não correspondem ao remetente do e-mail. Se essa opção não estiver marcada, o e-mail enviado precisará ser anexado manualmente.

• Ainda nas preferências da conta, existe a opção de não anexar e-mails a leads fechados (ganhos, perdidos, cancelados).

2. Outras razões

• Quando você tem vários leads com as mesmas informações de contato, o sistema não saberá a qual lead (fechado ou aberto) anexar o e-mail. Você precisará anexá-lo manualmente ao lead correto.

• Quando a privacidade da conta é definida como "apenas os administradores podem ver tudo" e você envia o e-mail para um lead que pertence a outro usuário, ele permanecerá como Pendente e terá que ser atribuído manualmente.

Informar nos leads do envio de uma campanha por e-mail

Se for fazer uma campanha de marketing por e-mail para os seus leads, e deseja que a informação conste nos leads dentro do noCRM, por favor não use o email @bcc.nocrm.io. Existe um email específico para isso: nomedasuaconta@action.nocrm.io.

Basta colocar dito email no campo Cco, que o nome do email da campanha aparecerá nos comentários dos leads.

Aqui está um vídeo explicando como funciona o sistema Bcc