Importer des clients pour créer des Dossiers Clients

Dans noCRM, les dossiers clients ont été pensés pour regrouper plusieurs prospects que vous avez avec le même client, afin que vous puissiez optimiser l'organisation de votre processus de vente.

Tout comme vous pouvez importer des opportunités dans votre pipeline, vous pouvez aussi importer des dossiers clients dans noCRM. Si vous souhaitez importer vos clients existants afin de regrouper plusieurs opportunités, vous pouvez utiliser la fonction Import Client, disponible dans la section Outils de votre compte.

⚠️ Cette fonctionnalité est activée par défaut pour les administrateurs uniquement. Si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs à importer des clients, veuillez activer la fonction depuis votre panneau d'administration> Réglages du compte.

Une vidéo expliquant comment procéder est disponible dans le menu Import Client, mais vous pouvez également la regarder à partir d'ici: