Importez des opportunités dans votre pipeline

Si vous commencez tout juste à implémenter votre processus de vente dans noCRM et souhaitez importer des opportunités commerciales qualifiées dans votre pipeline personnalisé, utilisez la fonction Import d'opportunités disponible dans la section ... > Outils de votre compte.

⚠️ Cette fonction est activée par défaut uniquement pour les administrateurs. Si vous souhaitez autoriser les utilisateurs à importer des opportunités, autorisez-les à partir de votre Panneau d'administration > Rôles et confidentialité.

⚠️ Il n'est pas possible de mettre à jour des opportunités existantes via une importation.

Comment procéder à l'importation de vos opportunités :

Préparez votre fichier pour vous assurer que vos données seront correctement importées. Si vous n'avez pas encore de fichier, un modèle est disponible dans votre compte, qui correspond à la configuration de votre compte.

• Votre fichier CSV peut contenir jusqu'à 3000 lignes.
• Le format de date doit être AAAA-MM-JJ
• Les statuts acceptés sont : A faire, En attente, Gagné, Perdu et Annulé
• Assurez-vous que les numéros de téléphone sont bien des chaînes de caractères et non des nombres, le mieux est d'avoir des numéros au format international : +33123456789.

Tutoriel :

Une vidéo expliquant le meilleur processus pour importer vos opportunités est disponible directement dans le menu Import d'opportunités, mais vous pouvez la regarder ici aussi:

Découvrez aussi comment importer des prospects dans un fichier de prospection dans votre compte noCRM, afin de trier vos contacts avant de générer des opportunités commerciales dans votre pipeline de vente.