Erstellen von Kundenordnern zur Verwaltung von Upsells und Verlängerungen

In noCRM waren Kundenordner dazu gedacht, mehrere Leads mit demselben Kunden zu gruppieren, damit Sie Ihren Verkaufsprozess besser organisieren können.

Genauso wie Sie Leads in Ihre Pipeline importieren können Sie auch Kundenordner in noCRM importieren. Wenn Sie Ihre bestehenden Kunden in noCRM importieren möchten, um Leads zu gruppieren, können Sie die Funktion Kundenimport nutzen, die Sie im Bereich Werkzeuge in Ihrem Konto finden.

⚠️ Diese Funktion ist standardmäßig nur für Admins aktiviert. Wenn Sie es anderen Benutzern ermöglichen möchten, Leads zu importieren, lassen Sie dies in Ihrem Admin-Panel > Kontoeinstellungen zu.

Ein Video, das den besten Prozess zum Importieren Ihrer Kunden erklärt, steht Ihnen direkt im Kunden-Import-Menü zur Verfügung, aber Sie können es auch hier ansehen: