Aprende a indicar y a gestionar las fechas estimadas de cierre de cada lead
Cuando gestionas tus leads, necesitas poder tenerlos en pipelines para entender en qué fase se encuentran de tu proceso de ventas, para tener un importe asociado a esa venta, pero también para tener idea de cuándo vas a cerrar ese negocio
Si dispones de la edición Sales Essentials o Dream Team de noCRM.io podrás añadir un fecha estimada de cierre a tu lead. Esta función es ideal para tener una buena previsión de tus ventas.
Cómo añadir una Fecha Estimada de Cierre a un Lead
Cuando creas un lead o tras haber creado un lead, aparece un botón de “Fecha Estimada de Cierre” al lado del botón de [“Importe”*(/es/help/importe-y-probabilidad). Simplemente haz click sobre él para añadir la fecha estimada de cierre para ese lead.
Como administrador, para asegurarte de que todos los leads tienen una fecha estimada de cierre, y obtener datos relevantes en tu pipeline y estadísticas, puedes ir al Panel de administrador > Preferencias y marcar la casilla: Al crear un lead, rellenar la fecha estimada de cierre de acuerdo con la duración media de la cuenta para cerrar leads.
De esta forma también podrás evaluar si llegas a tiempo o tarde para cerrar el lead en función de tu rendimiento medio.
Vista Pipeline de las Fechas de Cierre
Si tienes Fechas Estimadas de Cierre, desde la Vista Pipeline tendrás también acceso a la ¡Vista Pipeline por Fecha Estimada de Cierre!
¿Cómo funciona?
Su funcionamiento es muy intuitivo. Simplemente elige ver las fechas estimadas de cierre de tus leads, seleccionando la opción del menú que baja, a la izquierda.
Puedes elegir verlas por semana, mes o trimestre.
Aparecen 6 secciones:
- 4 semanas / trimestres / meses
- 2 secciones extra para leads que no contienen fechas estimadas de cierre, o que tienen fechas de cierre pasadas.
Si quieres cambiar las fechas estimadas de cierre de un lead, sólo necesitas arrastrarlo de un mes/semana/trimestre al otro.
Nota: si cambias el lead para la primera columna, eliminaremos la fecha estimada de cierre.
¿Cómo analizo mi previsión de ventas?
Una vez que has establecido la fecha estimada de cierre, ésta se tiene en cuenta en la sección de Previsión de tus Estadísticas, de forma que podrás tener una idea de cuánto dinero estarás ganando en el futuro.
