Indique a data de fechamento estimada

Ao gerenciar seus leads, você precisa ser capaz de tê-los em pipelines para entender onde você está no seu processo de vendas, ter um valor associado à venda, mas também ter uma ideia de quando você está vai fechar esse negócio.

Se usa a edição Sales Essentials ou Dream Team ** da ***noCRM* pode indicar uma data estimada de fechamento para cada lead. Esta função é muito importante para poder obter uma previsão de suas vendas.

Como indicar uma data de fechamento de um lead?

Após criar um lead, um botão "data de fechamento" aparece ao lado do botão "Valor". Clique em "data de fechamento" para escolher a data estimada de fechamento desse lead. Tão fácil quanto isso!

Como administrador, para garantir que todos os contatos tenham uma data de fechamento estimada, e obter dados relevantes em seu pipeline, e estatísticas, você pode ir no painel Admin > Preferências e marcar a caixa: Ao criar um lead, preencha previamente a data de fechamento estimada de acordo com a duração média da conta para fechar leads.

Desta forma, você também pode avaliar se você está no prazo ou atrasado para fechar o lead com base em seu desempenho médio.

Vista pipeline da data de fechamento

A partir da secção Pipeline da sua conta account ou desde qualquer página da sua conta.

Como funciona?

Uma vez na vista pipeline, escolha do lado superior esquerdo a opção "ver por data de fechamento".

Poderá também escolher ver por semana, mês ou trimestre.

6 secções aparecem:

• 4 semanas / meses / trimestres
• 2 secções extra para leads que não têm data de fechamento ou cujas datas já passaram e uma leads que estão previsto serem fechados ainda mais tarde.

Se quiser mudar a data de fechamento de um lead, basta arrastar o lead de uma secção pra outra. NB.: Se tiver um lead com uma data de fechamento estimada para esta semana, ao passá-la para a secção anterior ela ficará sem data de fechamento.

Como analisar as minhas previsões de venda?

Ao indicar datas de fechamento, estas são consideradas na secção "Previsões" das estatísticas da sua conta. Assim poderá ter uma ideia da quantidade de dinheiro que tem previsto faturar nos próximos meses.