Slack es una plataforma de comunicación colaborativa que permite una interacción fluida dentro de los equipos.
Conectar noCRM a Slack permite automatizar las notificaciones y actualizaciones a tu equipo cuando se crean, actualizan, ganan o pierden leads, entre otras acciones. Esto asegura que todos estén informados de las nuevas ventas y se mantengan sincronizados.
Beneficios de la Integración
✅ Notifica a tu equipo en un canal de Slack cuando un lead se actualiza, por ejemplo, a Ganado o Perdido.
✅ Notifica a tu equipo en un canal de Slack cuando se crea un lead, por ejemplo, en un pipeline específico o con una etiqueta.
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Si ya utilizas Slack pero no tienes una cuenta en noCRM.io, comienza tu prueba gratuita hoy.
⚠️ Esta integración solo está disponible en la edición Dream Team.
Cómo Comenzar
Cómo conectar Slack y noCRM
Entra en el Panel de Administración > Integraciones > Aplicaciones de terceros > luego selecciona la integración de Slack y haz clic en Añadir a Slack
Aparecerá una ventana emergente, pidiéndote que aceptes los permisos para conectar tu espacio de trabajo de Slack con tu cuenta de noCRM.io. Haz clic en Permitir.
¡Tu cuenta ahora está conectada y lista para la configuración de automatización!
Crea una regla en noCRM.io para activar acciones en Slack
Crear una regla te permite seleccionar qué evento de un lead en noCRM activa una acción automatizada en Slack. También puedes añadir condiciones que actúan como filtros, de modo que si el lead no coincide con los filtros, la automatización se detiene.
Eventos soportados en noCRM.io:
- lead.any_update
- lead.assigned
- lead.commented
- lead.content_has_changed
- lead.creation
- lead.deleted
- lead.email.received
- lead.status.changed.to
- lead.step.changed.to
- lead.unassigned
Condiciones soportadas en noCRM.io:
- Tiene la etiqueta
- Tiene el estado
- Es el dueño
- En el pipeline
Acciones soportadas en Slack:
- Publicar un mensaje en un canal
Automatización #1: Notifica a tu equipo en Slack cuando se GANA un lead en un pipeline específico
Típicamente, cuando un lead se cierra y se marca como "Ganado" en noCRM, podrías querer comunicar la victoria a equipos de diferentes departamentos para gestionar sus respectivos procesos. Por ejemplo, alinea tus equipos de ventas y contabilidad informando al departamento de contabilidad sobre el nuevo cliente, o insta a tu equipo de éxito del cliente a programar una llamada de capacitación. De cualquier manera, es mejor automatizar este flujo de trabajo para que el equipo de ventas pueda concentrarse únicamente en cerrar ventas.
Cómo configurar la automatización:
Crea una regla y ponle nombre
Comienza con el evento: Lead.status.changed.to, y selecciona el estado "Won"
Establece condiciones: Selecciona la opción "En el pipeline" y luego elige el pipeline de tu preferencia, por ejemplo, "Clásico"
Acciones en Slack: Selecciona la acción "Publicar un mensaje en un canal" y luego elige del desplegable el canal de tu preferencia.
Puedes personalizar el mensaje añadiendo emojis o variables usando /, como el ID del lead, para crear un hipervínculo al lead en tu cuenta: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}. En el ejemplo abajo, recuperamos el nombre del lead, el monto cerrado y el miembro del equipo que ganó el lead.
Una vez que hayas terminado de configurar el mensaje, haz clic en Guardar y asegúrate de que la automatización esté activada!
Ahora, cada vez que se gane un lead, ¡tu equipo será notificado en tu canal de Slack!
Automatización #2: Notifica a tu equipo en Slack cuando se crea un lead
Slack es una herramienta esencial para muchas empresas ya que notifica a los vendedores sobre los leads creados recientemente de manera oportuna. Esto asegura que todos estén en la misma página y puedan tomar las acciones adecuadas para hacer seguimiento con los leads.
Esta automatización explicará cómo notificar nuevos leads de noCRM.io en tu canal de Slack elegido. Mostraremos cómo automatizar esta tarea en el proceso de ventas con noCRM, asegurando que todos estén informados de los nuevos negocios que están en camino para gestionar.
Cómo configurar la automatización:
Crea una regla y ponle nombre
Comienza con el evento: lead.creation
Establece condiciones: Puedes optar por añadir condiciones o no, por ejemplo, solo enviar nuevos leads de un pipeline específico. En ese caso, selecciona la opción "En el pipeline" y luego elige el pipeline de tu preferencia, por ejemplo, "Clásico."
Acciones en Slack: Selecciona la acción "Publicar un mensaje en un canal" y luego elige del desplegable el canal de tu preferencia.
Puedes personalizar el mensaje añadiendo emojis o variables usando /, como el ID del lead, para crear un hipervínculo al lead en tu cuenta: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}.
Una vez que hayas terminado de configurar el mensaje, haz clic en Guardar y asegúrate de que la automatización esté activada!
Automatizar el proceso de notificación para nuevos leads en Slack es una forma sencilla y efectiva de mantener a los miembros de tu equipo informados y comprometidos en tiempo real mientras se optimiza tu proceso de ventas.