Slack è una piattaforma di comunicazione collaborativa che consente un'interazione semplice e continua tra i vari team in azienda.
Connettere noCRM a Slack ti consente di automatizzare le notifiche e aggiornare i team quando le opportunità vengono create, aggiornate, acquisite o perse, ecc. Garantisce che tutti siano tempestivamente informati dei nuovi affari in corso e rimangano sincronizzati.
Obiettivi dell'integrazione
✅ Avvisare il team su un canale Slack quando un'opportunità viene aggiornata.
✅ Avvisare il team su un canale Slack quando viene creata un'opportunità in una pipeline o con un'etichetta specifica.
Se non hai ancora un account Slack, iscriviti per provare gratuitamente qui.
Se utilizzi già Slack ma non hai un account noCRM.io, inizia oggi la prova gratuita.
⚠️ Questa integrazione è disponibile solo con l'edizione Dream Team.
Iniziare
Come connettere Slack e noCRM
1. Accedi al Pannello di controllo > Integrazioni > App terze, seleziona l'integrazione Slack e clicca su Add to Slack.
2. Una pop-up si apre per accettare le autorizzazioni per connettere il tuo spazio di lavoro Slack al tuo account noCRM.io.
3. Il tuo account è ora connesso e pronto per la configurazione dell'automazione!
Crea una regola in noCRM.io per attivare azioni in Slack
La creazione di una regola ti consente di selezionare quale evento in noCRM attiva una o più azioni automatizzate in Slack. Puoi anche aggiungere condizioni che agiscono come filtri in modo che se l'opportunità non corrisponde ai filtri, l'automazione si interrompe.
Eventi disponibili in noCRM.io:
- lead.any_update
- lead.assigned
- lead.commented
- lead.content_has_changed
- lead.creation
- lead.deleted
- lead.email.received
- lead.status.changed.to
- lead.step.changed.to
- lead.unassigned
Condizioni disponibili in noCRM.io:
- Has the tag (con l'etichetta)
- Has the status (con lo stato)
- Is the owner (è proprietario)
- In the pipeline (nella pipeline)
Azioni disponibili in Slack:
- Post a message in a channel (pubblicare un messaggio in un canale)
Automazione n.1: Avvisa il team su Slack quando un'opportunità viene acquisita in una pipeline specifica
In genere, quando un'opportunità viene chiusa e contrassegnata come Acquisita in noCRM, potresti voler comunicare la vittoria ai team dei vari reparti per gestire i rispettivi processi. Ad esempio, allineare la rete vendita con il team di contabilità, informando il reparto contabilità del nuovo cliente acquisito o chiedere al team Customer Success di pianificare una formazione. In ogni caso, è meglio automatizzare questo flusso di lavoro in modo tale che la rete vendita possa concentrarsi esclusivamente sulla chiusura.
Come settare l'automazione:
1. Creare una regola e nominarla
2. Iniziare con l'evento: Lead.status.changed.to e selezionare lo stato Acquisita.
3. Settare le condizioni: Selezionare l'opzione In the pipeline (nella pipeline) e selezionare poi la pipeline di tua scelta.
4. Azioni su Slack: Selezionare l'azione Post a message in a channel (pubblicare un messaggio in un canale) e selezionare poi dal menù a discesa il canale di tua scelta. Puoi personalizzare il messaggio aggiungendo emoji o variabili schiacciando / per inserire per esempio l'ID dell'opportunità, per creare un hyperlink verso l'opportunità nel tuo account noCRM: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}. Nell'esempio qui sotto, recuperiamo il titolo dell'opportunità, l'importo e il membro del team a cui appartiene l'opportunità.
5. Una volta terminata la configurazione del messaggio, salva e assicurati che l'automazione sia attivata.
Ora, ogni volta che viene acquisita un'opportunità, il tuo team verrà notificato nel tuo canale Slack.
Automazione n.2: Avvisa il team su Slack quando viene creata un'opportunità
Slack è uno strumento essenziale per molte aziende poiché avvisa tempestivamente gli agenti a proposito delle nuove opportunità commerciali generate. Ciò garantisce che tutti siano sulla stessa pagina e possano intraprendere le azioni appropriate per contattare i potenziali clienti.
Questa automazione serve ad annunciare l'arrivo di nuove opportunità di vendita in noCRM.io nel canale Slack prescelto. Mostreremo come automatizzare questa attività nel processo di vendita con noCRM per fare in modo che tutti siano informati di tutti i nuovi lead da gestire.
Come impostare l'automazione:
1. Creare una regola e nominarla
2. Iniziare con l'evento: Lead.creation.
3. Impostare le condizioni: puoi scegliere di aggiungere condizioni. Ad esempio per inviare notifiche solo per le nuove opportunità create in una pipeline specifica, seleziona l'opzione In the pipeline (nella pipeline) e scegli la pipeline di tua scelta.
4. Azioni su Slack: seleziona l'azione Post a message in a channel (pubblica un messaggio in un canale) e seleziona dal menù a discesa il canale di tua scelta. Puoi personalizzare il messaggio aggiungendo emoji o variabili schiacciando / per inserire ad esempio l'ID dell'opportunità per creare un hyperlink verso l'opportunità nel tuo account noCRM: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}.
5. Una volta terminata la configurazione del messaggio, salva e assicurati che l'automazione sia attivata.
Automatizzare il processo di notifica su Slack per le nuove opportunità create in noCRM è un modo semplice ed efficace per tenere i membri del tuo team informati e coinvolti in tempo reale, ottimizzando al tempo stesso il processo di vendita.