Slack ist eine Messaging-App für Unternehmen, die nahtlose Interaktionen innerhalb von Teams ermöglicht.
Die Verbindung von noCRM mit Slack ermöglicht es Ihnen, Benachrichtigungen und Updates an Ihr Team zu automatisieren, wenn Leads erstellt, aktualisiert, gewonnen oder verloren werden, sowie bei anderen Aktionen. Dies stellt sicher, dass alle über neue Deals umgehend informiert werden und synchron bleiben.
Integrationsvorteile
✅ Benachrichtigen Sie Ihr Team auf einem Slack-Kanal, wenn ein Lead aktualisiert wird, z.B. gewonnen oder verloren.
✅ Benachrichtigen Sie Ihr Team auf einem Slack-Kanal, wenn ein Lead erstellt wird, z.B. in einer bestimmten Pipeline oder mit einem Tag.
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Wenn Sie bereits Slack verwenden, aber noch kein noCRM.io-Konto haben, starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion.
⚠️ Diese Integration ist nur in der Dream Team Edition verfügbar.
Erste Schritte
So verbinden Sie Slack und noCRM
Gehen Sie in das Admin-Panel > Integrationen > Drittanbieter-Apps > und wählen Sie die Slack-Integration aus und klicken Sie auf Zu Slack hinzufügen
Ein Pop-up-Fenster erscheint und fordert Sie auf, die Berechtigungen zu akzeptieren, um Ihren Slack-Arbeitsbereich mit Ihrem noCRM.io-Konto zu verbinden. Klicken Sie auf Zulassen.
Ihr Konto ist nun verbunden und bereit für die Automatisierung!
Erstellen Sie eine Regel in noCRM.io, um Aktionen in Slack auszulösen
Durch das Erstellen einer Regel können Sie auswählen, welches Lead-Ereignis in noCRM eine automatisierte Aktion(en) in Slack auslöst. Sie können auch Bedingungen hinzufügen, die als Filter fungieren, sodass die Automatisierung stoppt, wenn der Lead die Filter nicht erfüllt.
Unterstützte Ereignisse in noCRM.io:
- lead.any_update
- lead.assigned
- lead.commented
- lead.content_has_changed
- lead.creation
- lead.deleted
- lead.email.received
- lead.status.changed.to
- lead.step.changed.to
- lead.unassigned
Unterstützte Bedingungen in noCRM.io:
- Hat das Tag
- Hat den Status
- Ist der Eigentümer
- In der Pipeline
Unterstützte Aktionen in Slack:
- Nachricht in einem Kanal posten
Automatisierung #1: Benachrichtigen Sie Ihr Team auf Slack, wenn ein Lead in einer bestimmten Pipeline gewonnen wird
Typischerweise möchten Sie, wenn ein Lead abgeschlossen und in noCRM als "Gewonnen" markiert wird, den Gewinn an Teams in verschiedenen Abteilungen weitergeben, um deren jeweilige Prozesse zu verwalten. Zum Beispiel, indem Sie Ihr Verkaufs- und Buchhaltungsteam abstimmen, indem Sie die Buchhaltungsabteilung über den neuen Kunden informieren, oder Ihr Customer-Success-Team auffordern, einen Onboarding-Anruf zu planen. Auf jeden Fall ist es am besten, diesen Workflow zu automatisieren, damit sich das Vertriebsteam ausschließlich auf den Abschluss konzentrieren kann.
So richten Sie die Automatisierung ein:
Erstellen Sie eine Regel und benennen Sie sie
Starten Sie mit dem Ereignis: Lead.status.changed.to, und wählen Sie den Status "Gewonnen"
Bedingungen festlegen: Wählen Sie die Option "In der Pipeline" und wählen Sie dann die Pipeline Ihrer Wahl, zum Beispiel "Klassisch"
Aktionen in Slack: Wählen Sie die Aktion "Nachricht in einem Kanal posten" und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü den Kanal Ihrer Wahl.
Sie können die Nachricht anpassen, indem Sie Emojis oder Variablen mit / hinzufügen, z.B. die Lead-ID, um einen Hyperlink zum Lead in Ihrem Konto zu erstellen: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}. Im folgenden Beispiel rufen wir den Namen des Leads, den abgeschlossenen Betrag und das Teammitglied ab, das den Lead gewonnen hat.
Nachdem Sie die Nachricht eingerichtet haben, klicken Sie auf Speichern und stellen Sie sicher, dass die Automatisierung aktiviert ist!
Jetzt wird Ihr Team jedes Mal benachrichtigt, wenn ein Lead gewonnen wird, in Ihrem Slack-Kanal!
Automatisierung #2: Benachrichtigen Sie Ihr Team auf Slack, wenn ein Lead erstellt wird
Slack ist für viele Unternehmen ein unverzichtbares Tool, da es Vertriebsmitarbeiter schnell über neu generierte Leads informiert. Dies stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand sind und geeignete Maßnahmen ergreifen können, um potenzielle Kunden zu verfolgen.
Diese Automatisierung erklärt, wie neue noCRM.io-Leads in Ihrem gewählten Slack-Kanal angekündigt werden. Wir zeigen, wie Sie diese Aufgabe im Verkaufsprozess mit noCRM automatisieren können, um sicherzustellen, dass alle über die neuen Deals informiert sind, die auf sie zukommen.
So richten Sie die Automatisierung ein:
Erstellen Sie eine Regel und benennen Sie sie
Starten Sie mit dem Ereignis: Lead.creation.
Bedingungen festlegen: Sie können wählen, ob Sie Bedingungen hinzufügen möchten oder nicht, z.B. nur neue Leads aus einer bestimmten Pipeline senden. Wählen Sie in diesem Fall die Option "In der Pipeline" und wählen Sie dann die Pipeline Ihrer Wahl, z.B. "Klassisch."
Aktionen in Slack: Wählen Sie die Aktion "Nachricht in einem Kanal posten" und wählen Sie dann aus dem Dropdown-Menü den Kanal Ihrer Wahl.
Sie können die Nachricht anpassen, indem Sie Emojis oder Variablen mit / hinzufügen, z.B. die Lead-ID, um einen Hyperlink zum Lead in Ihrem Konto zu erstellen: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}.
Nachdem Sie die Nachricht eingerichtet haben, klicken Sie auf Speichern und stellen Sie sicher, dass die Automatisierung aktiviert ist!
Die Automatisierung des Benachrichtigungsprozesses für neue Leads auf Slack ist eine einfache und effektive Möglichkeit, Ihre Teammitglieder in Echtzeit informiert und engagiert zu halten, während Sie Ihren Verkaufsprozess optimieren.
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