Slack é uma plataforma de comunicação colaborativa que permite interação contínua dentro das equipes.
Conectar o noCRM ao Slack permite que você automatize notificações e atualizações para sua equipe quando leads são criados, atualizados, ganhos ou perdidos, entre outras ações. Isso garante que todos sejam informados rapidamente sobre novos negócios e se mantenham sincronizados.
Benefícios da Integração
✅ Notifique sua equipe em um canal do Slack quando um lead for atualizado, por exemplo, Ganho ou Perdido.
✅ Notifique sua equipe em um canal do Slack quando um lead for criado, por exemplo, em um pipeline específico ou com uma tag.
Se você ainda não tem uma conta no Slack, inscreva-se para um teste gratuito aqui.
Se você já usa o Slack, mas não tem uma conta no noCRM.io, comece seu teste gratuito hoje.
⚠️ Esta integração está disponível apenas na edição Dream Team.
Começando
Como conectar Slack e noCRM
Vá para o Painel de Administração > Integrações > Aplicativos de Terceiros > em seguida, selecione a integração do Slack e clique em 'Adicionar ao Slack'
Um pop-up aparecerá, solicitando que você aceite as permissões para conectar seu workspace do Slack com sua conta no noCRM.io. Clique em Permitir.
Sua conta está agora conectada e pronta para a configuração de automações!
Crie uma regra no noCRM.io para acionar ações no Slack
Criar uma regra permite que você selecione qual evento de lead no noCRM aciona uma ação automatizada(s) no Slack. Você também pode adicionar condições que atuam como filtros, de modo que, se o lead não corresponder aos filtros, a automação é interrompida.
Eventos suportados no noCRM.io:
- lead.any_update
- lead.assigned
- lead.commented
- lead.contenthaschanged
- lead.creation
- lead.deleted
- lead.email.received
- lead.status.changed.to
- lead.step.changed.to
- lead.unassigned
Condições suportadas no noCRM.io:
- Has the tag (Tem a tag)
- Has the status (Tem o status)
- Is the owner (É o proprietário)
- In the pipeline (Está no pipeline)
Ações suportadas no Slack:
-Post a message in a channel (Postar uma mensagem em um canal)
Automação #1: Notifique sua equipe no Slack quando um lead for GANHO em um pipeline específico
Normalmente, quando um lead é fechado e marcado como "Ganho" no noCRM, você pode querer comunicar a vitória para equipes de diferentes departamentos para gerenciar seus respectivos processos. Por exemplo, alinhe suas equipes de vendas e contabilidade informando ao departamento de contabilidade sobre o novo cliente, ou solicite à sua equipe de sucesso do cliente que agende uma chamada de integração. De qualquer forma, é melhor automatizar esse fluxo de trabalho para que a equipe de vendas possa se concentrar apenas em fechar negócios.
Como configurar a automação:
1. Crie uma regra e nomeie-a
Comece com o evento: Lead.status.changed.to, e selecione o status "Ganho"
Defina condições: Selecione a opção "In the pipeline" e depois selecione o pipeline de sua escolha, por exemplo, "Clássico"
4. Ações no Slack: Selecione a ação "Post a message in a channel" (Postar uma mensagem em um canal) e então selecione no dropdown o canal de sua escolha.
Você pode personalizar a mensagem adicionando emojis ou variáveis usando /, como o ID do lead, para criar um hyperlink para o lead na sua conta: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}. No exemplo abaixo, recuperamos o nome do lead, o valor fechado e o membro da equipe que ganhou o lead.
- Uma vez que você tenha terminado de configurar a mensagem, clique em Salvar e assegure-se de que a automação está ativada!
Agora, sempre que um lead for ganho, sua equipe será notificada no canal do Slack!
Automação #2: Notifique sua equipe no Slack quando um lead for criado
Slack é uma ferramenta essencial para muitos negócios, pois notifica vendedores sobre leads recém-gerados prontamente. Isso garante que todos estejam na mesma página e possam tomar as medidas apropriadas para seguir com os potenciais clientes.
Esta automação explicará como anunciar novos leads do noCRM.io no canal do Slack de sua escolha. Vamos mostrar como automatizar esta tarefa no processo de vendas com noCRM, garantindo que todos sejam informados sobre todos os novos negócios que estão por vir para gerenciar.
Como configurar a automação:
Crie uma regra e nomeie-a
Comece com o evento: Lead.creation.
Defina condições: Você pode escolher adicionar condições ou não, por exemplo, para enviar apenas novos leads de um pipeline específico. Nesse caso, selecione a opção "In the pipeline" e depois escolha o pipeline de sua escolha, por exemplo, "Clássico."
Ações no Slack: Selecione a ação "Post message to channel" e então selecione no dropdown o canal de sua escolha.
Você pode personalizar a mensagem adicionando emojis ou variáveis usando /, como o ID do lead, para criar um hyperlink para o lead na sua conta: https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}.
Uma vez que você tenha terminado de configurar a mensagem, clique em "Save" e assegure-se de que a automação está ativada!
Automatizar o processo de notificação para novos leads no Slack é uma maneira simples e eficaz de manter seus membros da equipe informados e engajados em tempo real, enquanto otimiza seu processo de vendas.