Slack est une plateforme de communication collaborative qui permet une interaction transparente au sein des équipes.
Connecter noCRM à Slack vous permet d'automatiser les notifications après les mises-à-jour effectuées par votre équipe dans les opportunités lorsque celles-ci sont créées, modifiées, gagnées ou perdues, etc. Cela assure à tout le monde une information rapide.
Avantages de l'intégration
✅ Informez votre équipe sur un canal Slack lorsqu'une opportunité est mise à jour, par exemple gagnée ou perdue.
✅ Notifiez votre équipe sur un canal Slack lorsqu'une opportunité est créée par exemple dans un pipeline de vente ou avec un tag spécifiques.
Si vous n'avez pas encore de compte Slack, inscrivez-vous pour un essai gratuit ici.
Si vous utilisez déjà Slack mais que vous n'avez pas de compte noCRM.io, démarrez votre essai gratuit maintenant.
⚠️ Cette intégration est uniquement disponible avec l'édition Dream Team.
Démarrer
Comment connecter Slack et noCRM
1. Allez dans le Panneau d'administration > Intégrations > Applications tierces, sélectionnez l'intégration Slack et cliquez sur : Add to Slack.
2. Une fenêtre s'ouvre vous invitant à accepter les autorisations pour connecter votre espace de travail Slack à votre compte noCRM.io. Cliquez sur : Autoriser.
3. Votre compte est maintenant connecté et prêt pour la configuration de l'automatisation !
Créez une règle dans noCRM.io pour déclencher des actions dans Slack
La création d'une règle vous permet de sélectionner quel événement principal dans noCRM déclenche une ou plusieurs actions automatisées dans Slack. Vous pouvez également ajouter des conditions qui agissent comme des filtres afin que si l'opportunité ne correspond pas aux filtres, l'automatisation s'arrête.
Événements disponibles dans noCRM.io :
- lead.any_update
- lead.assigned
- lead.commented
- lead.content_has_changed
- lead.creation
- lead.deleted
- lead.email.received
- lead.status.changed.to
- lead.step.changed.to
- lead.unassigned
Conditions disponibles dans noCRM.io:
- Has the tag (avec le tag)
- Has the status (avec le statut)
- Is the owner (est le propriétaire)
- In the pipeline (dans le pipeline)
Supported actions in Slack:
- Post a message in a channel
Automatisation n°1: Notifiez votre équipe sur Slack lorsqu'une opportunité est gagnée dans un pipeline de vente spécifique
En règle générale, lorsqu'une opportunité est clôturée et gagnée dans noCRM, vous souhaitez peut-être communiquer le gain aux équipes des différents départements pour que derrière chacun gère son propre processus après-vente. Par exemple : aligner vos équipes commerciales et comptables en informant le service comptable du nouveau client, ou inviter votre équipe Customer Success à planifier un appel. Quoi qu'il en soit, il est mieux d'automatiser ce flux de travail afin que l'équipe commerciale puisse se concentrer uniquement sur la clôture des affaires.
Comment configurer l'automatisation :
1. Créez une règle et nommez-la.
2. Commencez par l'événement : Lead.status.changed.to et sélectionnez le statut Gagné.
3. Définissez des conditions: Sélectionnez l'option "In the pipeline", puis sélectionnez le pipeline de votre choix.
4. Actions dans Slack: Sélectionnez l'action Post a message in a channel, puis sélectionnez dans la liste déroulante le canal de votre choix. Vous pouvez personnaliser le message en ajoutant des emojis ou des variables (en tapant / pour les afficher) comme l'ID de l'opportunité par exemple, pour créer un lien hypertexte vers l'opportunité dans votre compte noCRM : https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}. Dans l'exemple ci-dessous, nous récupérons le nom de l'opportunité, son montant et le membre de l'équipe qui a remporté l'opportunité.
5. Une fois que vous avez terminé de configurer le message, enregistrez et assurez-vous que l'automatisation soit activée.
Désormais, chaque fois qu'une opportunité sera gagnée, votre équipe sera informée dans votre canal Slack.
Automatisation n°2: Notifiez votre équipe sur Slack lorsqu'une opportunité est créée
Slack est un outil essentiel pour de nombreuses entreprises, car celui-ci informe rapidement les commerciaux des opportunités nouvellement générées. Ainsi, tout le monde est sur la même longueur d'onde et peut prendre les mesures appropriées pour assurer le suivi auprès des clients potentiels.
Cette automatisation expliquera comment annoncer les nouvelles opportunités noCRM.io dans le canal Slack de votre choix. Nous montrerons comment automatiser cette tâche dans le processus de vente avec noCRM, en garantissant que chacun soit informé de toutes les nouvelles affaires à gérer.
Comment configurer l'automatisation :
1. Créez une règle et nommez-la.
2. Commencez par l'événement : Lead.creation.
3. Définir des conditions : Vous pouvez choisir d'ajouter ou non des conditions pour, par exemple, envoyer uniquement des notifications concernant de nouvelles opportunités créées dans un pipeline de vente spécifique. Dans ce cas, sélectionnez l'option "In the pipeline", puis choisissez le pipeline de votre choix.
4. Actions dans Slack: Sélectionnez l'action "Post a message in a channel", puis sélectionnez dans le menu déroulant le canal de votre choix.
Vous pouvez personnaliser le message en ajoutant des emojis ou des variables (en tapant / pour les afficher), comme l'ID de l'opportunité, pour créer un lien hypertexte vers l'opportunité dans votre compte noCRM.io : https://SLUG.nocrm.io/leads/${lead_id}.
5. Une fois que vous avez terminé de configurer le message, enregistrez et assurez-vous que l'automatisation soit activée.
L'automatisation des notifications dans Slack pour les nouvelles opportunités entrantes est un moyen simple et efficace de tenir les membres de votre équipe informés et engagés en temps réel, tout en fluidifiant votre processus de vente.