Modelos de Email

Ter que escrever o mesmo e-mail repetidamente é demorado e irritante. Além disso, garantir que toda a sua equipe esteja usando o mesmo e-mail nas diferentes etapas do seu ciclo de vendas é essencial: permite que sua empresa esteja em sincronia, certifique-se de que todos estejam usando o mesmo tom, o mesmo tipo de acompanhamento e portanto, garantir o sucesso e o desempenho das atividades e processos de vendas.

Os modelos de e-mail dentro da noCRM foram projetados para responder a essas questões. Você pode criar modelos para todos os seus representantes de vendas, e cada representante de vendas pode criar os seus próprios (se permitido pelos administradores).

Como criar modelos de e-mail

1. Os modelos de e-mail compartilhados só podem ser criados por um administrador. Vá para oPainel de administração >> Modelos de e-mail Uma vez lá, você pode começar a criar todos os modelos que desejar, para todos os seus usuários.

2. Modelos de e-mail pessoais só podem ser criados se permitido por um administrador, ou por um administrador

• Se o administrador permitir a criação de modelos de email pessoais (Painel de administração >> Modelos de email >> ☑️ Permitir que os usuários criem modelos de email), todos os usuários poderão criar modelos de email a partir das Configurações e preferências do usuário.
• Qualquer administrador pode criar um modelo de e-mail para um usuário específico. Para fazer isso, vá para Modelos de e-mail, e clique no menu suspenso "modelos compartilhados"; a lista de todos os usuários será exibida. Selecione o usuário e crie um novo modelo para ele.

Os modelos de e-mail devem ser o mais completos possível, e é por isso que o noCRM permite que você os desenhe:

Usar variáveis ​​para personalizar seus modelos

A possibilidade de adicionar variáveis ​​aos seus modelos de email existe para modelos de email compartilhados e pessoais. As variáveis ​​permitem que você garanta que seus e-mails sempre incluam as informações necessárias, como: nome do cliente, assinatura do representante de vendas, uma URL específica apontando para um calendário e assim por diante...

Não é possível inserir fotos ou qualquer arquivo no corpo do modelo de e-mail, apenas como anexos.

Criar pastas para seus modelos de email

Para organizar seus modelos de e-mail corretamente, você pode criar pastas. Por exemplo, uma pasta para todos os seus e-mails de prospecção e outra para todos os de gerenciamento de leads.

Crie suas pastas e arraste e solte os e-mails correspondentes lá. Tão fácil quanto isso.

Analisar o desempenho dos modelos de e-mail

Depois de começar a usar seus modelos, você poderá analisar o desempenho deles. Todas as informações sobre este assunto podem ser encontradas aqui.

Como mover modelos de e-mail pessoais para modelos de e-mail compartilhados

Se você descobriu alguns modelos de e-mail pessoais altamente eficazes que gostaria de compartilhar com sua equipe de vendas, pode fazer isso facilmente como administrador. Veja como:

1. Acesse o painel de administração e navegue até Modelos de e-mail.
2. No menu suspenso denominado Modelos compartilhados, selecione os modelos de um usuário específico.

• Para transferir todos os modelos de e-mail do usuário para os modelos de e-mail compartilhados, basta clicar no botão azul Compartilhar todos os modelos. Essa ação também incluirá as respectivas pastas, se elas tiverem sido criadas.

Se uma pasta com o mesmo nome da que você está movendo dos modelos de e-mail pessoais já existir nos modelos de e-mail compartilhados, as pastas serão unificadas.

• Se quiser compartilhar apenas um ou alguns modelos de e-mail, *localize o modelo desejado e clique no menu suspenso *Ações situado no lado direito. A partir daí, selecione Compartilhar.