Lega una pipeline ad un team, a categorie di etichette e a uno script di vendita

Avere più processi di vendita è la realtà di molte aziende: uno per l'acquisizione e un altro per l'account management, o uno per prodotto/servizio/mercato. Dal momento in cui hai più pipeline, hai anche probabilmente più team che corrispondono alle varie pipeline che hai.

Per semplificare l'interfaccia utente per i tuoi agenti di vendita, puoi collegare un team di utenti e delle categorie di etichette ad una pipeline.

Questa funzionalità è disponibile solo nell'edizione Dream Team.

Informazioni importanti

• Una pipeline è visibile da tutti, a meno che non sia legata ad uno o più utenti (anche se è la pipeline di default). Stessa cosa per le categorie di etichette: una categoria di etichette appare in tutte le opportunità commerciali, a meno che non sia legata ad una o più pipeline di vendita.

• Gli amministratori sono sempre legati a tutte le pipeline.

• Un utente può essere legato a più di una pipeline di vendita, quindi potrà scegliere la sua pipeline di default nelle sue Impostazioni.

• Avere una pipeline di default per utente significa che è questa la pipeline in cui arrivano automaticamente le nuove opportunità commerciali quando l'utente le crea ed è anche quella che appare per prima sullo schermo.

• Quando leghi una categoria di etichette ad una pipeline di vendita, appare solo in quella pipeline. Puoi collegare una categoria di etichette ad una o più pipeline però.

• Quando associ uno script di vendita ad una pipeline, la scorciatoia verso lo script compare solo nelle opportunità di quella pipeline. È possibile collegare uno script di vendita ad una o più pipeline. Tutti gli script di vendita che crei sono comunque visibili in tutti i prospect e in tutte le opportunità se vai nel menù Azioni.

Questo non c'entra con le impostazioni di privacy del tuo account. Se un utente non ha accesso a certi elementi, il fatto che possa vedere ed utilizzare una pipeline non cambia niente!

Come legare una pipeline di vendita ad un utente o ad un team?

Nel Pannello di controllo > Processo di vendita > Processo di vendita del tuo account, puoi creare le tue pipeline di vendita e i relativi passaggi corrispondenti e legare ogni pipeline a più utenti, ad un team e ad una categoria di etichette.

Nella schermata qui sotto, troverai l'esempio di una pipeline di vendita "New Business" che è stata legata a un intero team + 2 utenti specifici + 3 categorie di etichette.

Tutti i membri del team e i 2 utenti possono creare delle opportunità in queste pipeline e possono flaggare le etichette nelle 3 categorie della pipeline di vendita.