Più Processi di Vendita

Solo disponibile nelle edizioni Sales Essentials e Dream Team

Questa funzionalità ti permette di pianificare e gestire diverse pipeline alla volta. In effetti, non solo il processo di vendita cambia da un'azienda all'altra, ma cambia molto da un servizio all'altro o da un prodotto all'altro. Così per le aziende che hanno diversi processi di vendita perché vendono diversi tipi di prodotti o servizi, è un'ottima funzionalità!

Nel caso in cui le diverse pipeline debbano essere collegate a utenti o team specifici, o anche a categorie specifiche, è necessario utilizzare la funzionalità Pipeline per team, esclusiva per l'Edizione Dream Team.

Creare più processi di vendita in noCRM

I processi di vendita possono essere creati nel Pannello di controllo > Step di vendita. Invece di creare un singolo processo di vendita, se hai l'edizioni Sales Essentials o Dream Team potrai crearne più di uno, uno per ogni prodotto o servizio e potrai impostare una pipeline di default.

Come per le Categorie e le Etichette, dai un titolo alla Pipeline e aggiungi i diversi step.

Bonus: puoi ordinare le pipeline di vendita come preferisci!

Se vuoi eliminare una pipeline, prima di eliminarla, opta piuttosto per una modifica degli step di vendita. Nel caso in cui volessi ridurre il numero di pipeline che hai nell'account noCRM, assicurati di aver prima spostato le opportunità in un'altra pipeline o di averle eliminate. Se noCRM ti dice che ci sono ancora delle opportunità nella pipeline da eliminare ma non le vedi, controlla di aver applicato i filtri giusti.

Gestire più processi di vendita in noCRM

Quando crei diverse pipeline, devi creare diversi step di vendita. Ogni step deve essere unico all'interno di una pipeline ma puoi avere lo stesso step in pipeline diverse.

Inoltre, un'opportunità commerciale può essere posizionata in una sola pipeline, non può essere in due pipeline diverse nello stesso tempo. Tuttavia, se ti servono due opportunità in due pipeline diverse puoi duplicare l'opportunità.

Quando crei un'opportunità commerciale via mail o tramite un form, aggiungi semplicemente #step: nomedellostep e verrà creata nella pipeline di default ma potrai spostarla facilmente nella pipeline che preferisci.

Quando crei un'opportunità commercial da una Lista Prospect, puoi selezionare la pipeline nella quale vuoi creare l'opportunità. Andrà direttamente nel primo step della pipeline selezionata.

Quando visualizzi le opportunità commerciarli all'interno della Pipeline, un menù a discesa ti permette di selezionare la pipeline che vuoi visualizzare. Puoi facilmente passare da una pipeline all'altra, così vedi chiaramente in quale step del processo di vendita si trovano le opportunità.

Guarda il tutorial

La creazione e la gestione di diverse pipeline può essere una vera risorsa per monitorare un processo di vendita efficace. Guarda il video tutorial per scoprire come creare più pipeline in noCRM: