Preferencias de Privacidad y Permisos
Al configurar tu proceso de ventas para administrar eficientemente tu equipo de ventas, debes definir los roles de los miembros de tu equipo e implementar la configuración de privacidad adecuada para proteger tus datos y tu trabajo.
noCRM tiene muchas preferencias de privacidad, sobre todo si has elegido la Dream Team Edition en la cual tienes muchas opciones. Las preferencias de privacidad pueden ser establecidas desde Admin > Preferencias de la cuenta > Privacidad.
Cuando cambias la privacidad de tu cuenta, lo que estabas compartido o no entre usuarios es inmediatamente actualizado. Puedes empezar con un modo de privacidad y luego cambiar a un nivel más alto cuando crezca tu empresa, por ejemplo, o siempre que lo desees.
Sales Essentials
En la edición Sales Essentials puedes elegir entre dos modos de privacidad:
- Compartir todo
- Sólo los administradores pueden ver todo
Acceder y Editar Contenido.
Cuando todo es compartido entre todos, cualquier usuario tiene acceso a todos los leads, listados de prospects y mensajes.
¡Atención!: tener acceso a un lead no te permite editar un lead, mientras que tener acceso a una listado de prospects sí. Esta diferencia se da porque muchos comerciales necesitan compartir un mismo listado de prospects. Los leads pueden ser editados por sus propietarios (creadores o personas a las que se les asigna el lead) o por los administradores del sistema.
Preferencias Específicas de los Listados de Prospects.
Incluso si has elegido la opción "sólo los Admins pueden ver todo**, a la hora de crear una lista de prospects puedes optar por compartirla con todos los usuarios.
Asignar y volver a asignar leads
En la misma sección de administración de cuenta puedes decidir si los usuarios o solo los administradores pueden asignar leads no asignados, así como reasignar leads que ya se han asignado.
Dream Team Edition
Preferencias dentro de un equipo
La edición Dream Team te permite un nivel más definido de control de acceso. La configuración de privacidad de la edición Sales Essentials todavía existe, pero si has creado equipos, también puedes establecer reglas a nivel de equipo.
Para poder elegir las preferencias a nivel de equipo, primero debes verificar que las preferencias de privacidad de la cuenta son Sólo los admins pueden ver todo. Cuando esté, podrás decidir la privacidad dentro de los equipos: los miembros de un mismo equipo pueden ver lo que hacen los demás, el jefe de equipo puede ver lo que hacen los miembros de su equipo.
Nota: Cuando un usuario que está en más de 1 equipo crea un lead en el sistema, deberá elegir en qué equipo quiere publicarlo.
Preferencias específicas de los listados de prospects
En la edición Sales Essentials, cuando crean un listado de prospects, es posible compartirlo con la toda la empresa. En la Dream Team Edition podrás compartirla para un equipo especifico, incluso si los niveles de privacidad son estrictos.
Asignar leads por asignar
La Dream Team Edition permite que los administradores asignen leads por asignar a un equipo.
De hecho, lo deja por asignar pero el jefe de equipo o un miembro de un equipo (en función de las preferencias) lo ven y pueden así asignarlos dentro del equipo.
Privacidad de procesos post-venta y sus consecuencias en la privacidad de los leads
El proceso post-venta funcionan igual que los leads y su privacidad está basada en las mismas preferencias.
Aún así, si Sara gana un lead y crea un follow-up que asigna a Juan, entonces ambos Sara y Juan podrán acceder al lead y al follow-up.
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