Identifique leads duplicados

Ser capaz de identificar leads duplicados em seu software de gerenciamento de leads é importante. Isso não apenas ajuda seus vendedores a economizar muito tempo, mas também evita chamadas pouco profissionais quando vários entram em contato com o mesmo lead. Os duplicados podem, portanto, ser uma barreira para um processo de vendas eficiente e consistente. Com o noCRM, você não precisará mais se preocupar com isso, pois é bastante eficiente na identificação de duplicados.

⚠️ A identificação de duplicados é feita com base na existência de LEADS que já existem na conta. Não identificamos duplicados entre Listas de Prospecção, ou dentro de uma mesma lista de prospecção.

⚠️⚠️Não é possível fusionar leads duplicados. Você terá que copiar / colar as informações de um lead existente para o outro.

Ao definir campos predefinidos para seus leads, será perguntado se o tipo de campo escolhido deve ser uma chave para detectar duplicados. Você só precisa selecionar essa opção, o resto será feito automaticamente pelo sistema.

⚠️ Para aqueles cuja privacidade da conta está definida como "Somente os administradores podem ver itens dos outros", é possível identificar duplicados sem fornecer a seus usuários acesso ao conteúdo dos leads; os usuários verão apenas o nome do lead que já existe.

O sistema informará a existência de um duplicado ao criar um novo lead a partir de uma lista de prospecção, ao criar um novo lead manualmente e quando houver um novo lead por designar.

1. Para listas de prospecção:

Ao importar uma nova Lista de Prospecção, você será alertado se sua lista contiver possíveis duplicatas.

Você pode conferir este vídeo para obter detalhes detalhados sobre como isso funciona:

2. Para novos leads:

• sempre que você criar um novo lead manualmente se o lead contiver o mesmo nome, número de telefone ou qualquer outro campo que você escolheu como chave para identificar novas duplicatas, você será alertado conforme mostrado na imagem abaixo

• sempre que um novo lead entrar em seus "leads não atribuídos", você será avisado se for um lead duplicado, conforme mostrado na imagem abaixo