Envie um e-mail para leads que entram em uma etapa específica

Os representantes de vendas podem se beneficiar de ter seu próprio assistente dedicado para ajudá-los a gerenciar tarefas repetitivas e tediosas. Em vez de um assistente na vida real, as empresas podem usar a automação para executar essas tarefas e liberar os representantes de vendas para assumirem tarefas que farão a diferença.

Quando um lead entra em uma etapa do seu funil de vendas, você pode automatizar o processo de envio de um e-mail com o conteúdo de sua escolha.

Você pode automatizar esse processo na noCRM usando o Zapier, uma plataforma de automação que permite automatizar fluxos de trabalho entre diferentes aplicativos com base em um evento predefinido que aciona uma ou uma série de ações.

noCRM.io é uma ferramenta de gerenciamento de leads que se concentra no processo de vendas, ajudando os vendedores desde o momento em que eles criam um prospect frio até que ele se converta em um cliente pagante

Neste guia, você aprenderá a enviar automaticamente um e-mail aos seus leads que entrarem em uma etapa de sua escolha. Pode ser o envio de uma solicitação de reunião ou um simples e-mail de acompanhamento.

Este é um fluxo de trabalho de e-mail simples. Se você quiser criar um fluxo de trabalho completo de automação de e-mail, leia este tutorial

Construa esta automação com Zapier

Crie o seu gatilho

Faça login em sua conta Zapier e crie um Zap clicando no botão "Create Zap" no canto superior esquerdo da página
Escolhe a noCRM.iocomo App Event e o Trigger Event "New Unassigned Lead"

### Conecte sua conta noCRM

Digite o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io)
Insira sua chave de API. Para encontrar sua chave de API, vá para sua conta noCRM> Painel de administração> Integrações> API> Chaves de API e clique no botão Criar uma chave de API e dê um nome a ela.

Escolha o nome da etapa, step.

Crie sua ação

Selecione o aplicativo noCRM.io como evento de aplicativo e escolha o evento de ação "Call Simplified API"
Escolha a conta noCRM que você já configurou

Configure a sua ação

Configure seu lead escolhendo a guia Custom e encontrando o ID do lead gerado a partir do acionador.

Escolha "Send lead a template email" como Simplified API path.

Depois de uns segundos, aparecerão dois campos:

I. Insira o ID do modelo de e-mail que deseja usar no primeiro campo

II. Insira o endereço de e-mail do usuário do qual deseja que o e-mail seja enviado

⚠️Importante:
1) Apenas modelos de e-mail compartilhados podem ser usados.
2) O usuário cujo endereço de e-mail você inseriu deve ter sua conta de e-mail conectada a noCRM.io.
3) Para encontrar o ID do modelo, vá para Painel de administração> Integrações> API> IDs de objeto da conta.

É isso! Agora você automatizou seu e-mail de acompanhamento para a etapa de sua escolha!