Distribua leads de forma automática

Atribuição automática de leads é essencial para garantir que oportunidades de vendas não sejam perdidas e que os representantes de vendas acompanhem seus leads. Contudo, um problema comum com este tipo de automação é que nem sempre os leads são distribuídos igualmente entre os vendedores. Alguns podem ficar sobrecarregados com a quantidade de oportunidades enquanto outros podem perder a chance de atingir suas metas.

A atribuição de leads no formato Round Robin é uma abordagem que permite distribuir as oportunidades de vendas de forma igualitária entre todos os membros da equipe, garantindo uma parcela justa de leads para cada representante.

Você pode automatizar este processo no noCRM utilizando o Zapier, uma plataforma que permite automatizar fluxos de trabalho entre diferentes aplicativos com base em eventos pré-definidos que acionam uma ou mais ações.

noCRM.io é uma ferramenta de gestão de leads que foca no processo de vendas, ajudando os vendedores desde a prospecção inicial até a conversão do cliente.

Neste guia, você aprenderá como automatizar o roteamento de leads utilizando o método Round Robin.

O que significa atribuição de leads no formato Round Robin?

Este método atribui cada novo lead a um vendedor diferente até que todos tenham recebido a mesma quantidade de leads. Após isso, o ciclo se reinicia. Este processo garante uma distribuição equitativa dos leads entre os usuários.

💡 Se quiser aprender mais sobre fluxos de trabalho no-code, confira nossa Academia No-Code.

Configure esta automação com o Zapier

Crie seu Disparador

1. Acesse sua conta do Zapier e crie um Zap clicando no botão "Create Zap" no canto superior esquerdo da página.
2. Selecione o aplicativo noCRM.io como App Event e escolha o Trigger Event "New Unassigned Lead".

Conecte sua conta noCRM

• Insira o nome da sua conta (https://AccountName.nocrm.io) e sua chave de API.
  Para encontrar sua chave de API, acesse sua conta noCRM > Admin Panel > Integrações > API > API Keys, clique no botão Criar uma API Key e nomeie-a.

Crie sua primeira Ação

Este passo cria um contador incremental que rastreia o número de leads atribuídos a cada usuário.

1. Encontre e selecione Storage by Zapier como App Event e escolha o Action Event "Increment Value".

Crie uma nova conta no Storage by Zapier:

a) Acesse a ferramenta de geração de UUID online para gerar o Store Secret necessário. Cole o valor gerado no campo correspondente no Zapier.
b) Após gerar o UUID, copie-o e cole no campo indicado no Zapier.

1. Configure a ação: insira "Increment" no campo Key e "1" no campo Increment Amount.

Crie sua segunda e última Ação

1. Selecione o aplicativo noCRM.io como App Event e escolha o Action Event "Call Simplified API".
2. Escolha a conta noCRM configurada anteriormente.

Configure sua Ação

• Configure o lead escolhendo a aba Custom e localize o ID do lead gerado pelo Trigger Event.

• Escolha "Assign lead with a round-robin pattern" com o Simplified API path.

Campos adicionais que aparecerão:

I. Insira o valor gerado pela ação anterior no primeiro campo.
Este é o valor do contador incremental que rastreia os leads atribuídos.

II. (Opcional) Insira o número identificador do time para atribuir leads a membros específicos.
Encontre o ID do time em Admin Panel > Integrações > API > Account object ID's.

III. Se quiser excluir Administradores da atribuição de leads, digite "True". Caso contrário, digite "False".
Nota: este campo é sensível a maiúsculas e minúsculas.

Pronto! Agora você automatizou a atribuição de leads no formato Round Robin!