Como excluir leads
Este artigo responde às seguintes perguntas
O gerenciamento eficaz de leads é crucial para qualquer empresa, e a noCRM.io oferece uma plataforma fácil de usar para o gerenciamento de leads. No entanto, pode haver casos em que você precise excluir um lead da sua conta.
Este guia o guiará pelos passos para excluir um único lead ou vários leads de uma só vez no noCRM.io e fornecerá informações adicionais sobre a recuperação de leads excluídos acidentalmente e a resolução de problemas relacionados a permissões.
Como excluir um único lead
Para excluir um lead no noCRM.io, siga estas etapas:
- Navegue até o lead que você deseja excluir. Você pode pesquisar o lead usando a barra de pesquisa ou localizá-lo na sua lista de leads.
- Clique no lead para abrir sua página de detalhes.
- Quando você estiver na página de detalhes do lead, localize e clique no botão "Ações" posicionado na parte superior da página.
- Role as opções para baixo e encontre o botão "Excluir".
- Clique no botão "Excluir" para iniciar o processo de exclusão.
- Será exibida uma janela pop-up de confirmação. Para prosseguir com a exclusão do lead, clique no botão "Sim" na janela pop-up de confirmação.
Excluiu acidentalmente um lead? Não se preocupe! A noCRM.io oferece uma rede de segurança na forma da "Lixeira". Quando você exclui um lead, ele é movido para a Lixeira e mantido por 30 dias. Isso permite que você recupere os leads excluídos, se necessário. Para acessar a lixeira e recuperar os leads excluídos, basta visitar este link.
Se você não vir a opção "Excluir", é provável que as permissões da sua conta não lhe concedam os privilégios necessários para a exclusão de leads. Nesses casos, entre em contato com o administrador da sua conta noCRM.io para ajudá-lo com a exclusão de leads ou para atualizar suas permissões.
Como excluir leads em massa
Para excluir leads em massa, você precisará usar o modo compacto da noCRM.
Quando estiver no modo compacto, siga estas etapas:
- Selecione todos os leads que deseja excluir marcando a caixa à esquerda
- Clique em " Excluir" na parte superior da lista de leads
- Clique em " Sim" na janela pop-up de confirmação
