Assegnazione Round Robin dei lead

L'assegnazione automatica dei lead è fondamentale per garantire che le opportunità di vendita non vengano perse e che i rappresentanti di vendita stiano al passo con i lead. Tuttavia, il problema comune con questo tipo di automazione è che non a tutti i rappresentanti di vendita viene assegnata la stessa quantità di lead. Alcuni potrebbero essere sopraffatti dal grande numero di opportunités commerciali che ottengono e altri potrebbero non raggiungere gli obiettivi di vendita.

L'assegnazione Round Robin dei lead consente alle opportunità di vendita di essere equamente assegnate a tutti i rappresentanti di vendita del team commerciale.

Puoi automatizzare questo processo in noCRM utilizzando Zapier, una piattaforma di automazione che consente di automatizzare i flussi di lavoro tra diverse app in base ad un evento preimpostato che attiva una o più azioni.

noCRM.io è uno strumento di gestione dei lead che si concentra sul processo di vendita aiutando i venditori dalla creazione del prospect freddo finché non si converte in cliente.

In questa guida imparerai ad automatizzare l'assegnazione dei lead utilizzando il metodo Round Robin.

Cosa significa 'Round Robin'?

Questo metodo assegna ogni nuovo lead ad un rappresentante di vendita diverso finché non sia stato assegnato lo stesso numero di lead agli agenti di vendita. Questo metodo garantisce un'equa distribuzione dei lead ad ogni utente.

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Automatizzare il processo con Zapier

Impostare il trigger

Accedi al tuo account Zapier e crea uno Zap cliccando sul tasto "Make a Zap" nell'angolo in alto a sinistra della pagina.
Seleziona l'app noCRM.io come App Event e scegli l'evento Trigger "New Unassigned Lead".

Collegare il tuo account noCRM

Inserisci il nome del tuo account (https://AccountName.nocrm.io)
Inserisci la chiave API. Per trovare la chiave API, vai al tuo account noCRM > Pannello di controllo > Integrazioni > API > API Key, clicca sul tasto Creare un'API Key e nominala.

Creare la prima azione

Questo passaggio consente di creare un contatore di incremento che tiene traccia del numero di lead assegnati ad ogni utente.

Trova e seleziona Storage by Zapier come App Event e scegli come Action Event "Incremento valore".

Creare un nuovo account Storage by Zapier

a) Vai allo Strumento per la generazione di UUID online per generare il Store Secret che devi incollare nel campo.

b) Una volta che sei sulla pagina del generatore, premi semplicemente il tasto Copy e incolla il Segreto copiato nel campo vuoto fornito su Zapier.

Il passo successivo è impostare l'azione. Immettere "Increment" nel campo Key e "1" nel campo Increment Amount.

Creare la seconda e ultima azione

Seleziona l'app noCRM.io come App Event e scegli l'Action Event "Call Simplified API"
Scegli l'account noCRM che hai già impostato.

Impostare l'azione

Imposta la strutture dell'opportunità scegliendo la scheda Custom e recuperando l'ID dell'opportunità generata dall'evento trigger.

Scegli "Assign lead with a round-robin pattern" come Simplified API path.

In un paio di secondi appariranno tre campi aggiuntivi:

I. Inserisci il valore che è stato creato dall'ultima azione nel primo campo. Questo è il valore del contatore di incremento che tiene traccia del numero di opportunità finora assegnate.
II. (Facoltativo) Inserisci l'ID dell'opportunità per assegnare le opportunità ai membri del team commerciale. Trova l'ID del team seguendo questi passi: Pannello di controllo > Integrazioni > API > ID.
III. Se vuoi escludere gli amministratori dall'assegnazione delle opportunità, digita "Vero", sennò digita "Falso". N.B.: Questo campo fa la distinzione tra maiuscole e minuscole, quindi scrivi esattamente Vero o Falso rispettando le maiuscole e minuscole.

E voilà! Ora hai automatizzato l'assegnazione dei lead con il Round Robin!