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Accademia no-code Accademia no-code

Risorsa no-code #1 per i professionisti della vendita

Indice

  1. Accademia no-code
  2. 1Introduzione al no-code
    1. No code: cos’è e come usarlo
    2. App no-code
  3. 2Come creare il tuo primo flusso di vendita automatizzato
    1. Come iniziare con l'automazione: automatizzare i flussi di lavoro per semplificare i processi
    2. Connettere noCRM.io a Zapier e a Make (precedentemente Integromat)
    3. Assegnare un'opportunità in arrivo ad un utente specifico
    4. Assegnare ad un agente un'opportunità in arrivo in base a determinati criteri
    5. Assegnare un'opportunità, inviare una mail, spostare l'opportunità nello step successivo della pipeline di vendita, pianificare l'azione da svolgere
    6. Come creare una completa automazione delle mail usando Zapier
    7. Usare Il Butler per le automazioni in noCRM
  4. 3Introduzione agli Strumenti no-code
    1. Cassetta degli attrezzi no-code di noCRM
    2. Trigger e Azioni no-code
    3. API semplificata per implementazione aziendale
    4. Strumenti no-code interni per connettere il gestionale aziendale
  5. 4Risorse no-code addizionali
    1. Elenco delle integrazioni
    2. Elenco della comunità no-code

Connettere noCRM.io a Zapier e a Make

Per creare qualsiasi automazione, devi prima connettere il tuo account noCRM.io con un'app no-code: o Zapier, o Make.

Iniziamo

Connettere noCRM.io con Zapier

Accedi al tuo account Zapier o creane uno se non ne hai.

Clicca su "My Apps" nel pannello laterale sinistro e cerca noCRM.io per connetterlo.

Apparirà un pop-up di autenticazione per consentire a Zapier di accedere al tuo account noCRM.io. Dovrai inserire il nome del tuo account noCRM (https://NomeDell'Account.nocrm.io) e un'API key.

Per trovare l'API key, accedi al tuo account noCRM.io e vai nel Pannello di controllo > API > API key > Creare una API key da copiare ed incollare nell'apposito campo.

Connettere noCRM.io con Make

Accedi al tuo account Make o creane uno se non ne hai ancora.

Vai alla sezione Scenari nel pannello laterale sinistro e crea un nuovo scenario. Scegli di aggiungere e connettere noCRM.io come prima app. Apri il pannello delle impostazioni e clicca sul tasto "Add" accanto a Connection.

  • Inserisci il dominio/nome del tuo account noCRM.io: https://ACCOUNT.nocrm.io
  • Inserisci la tua API Key. Accedi al tuo account noCRM.io, vai nel Pannello di controllo > API > API Key > Creare una API key da copiare ed incollare nell'apposito campo.

Ora puoi impostare i tuoi flussi di lavoro usando il no-code.

Lettura successiva: Assegnare un'opportunità in arrivo ad un utente specifico

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