Hilfecenter

Von der Einrichtung Ihres Kontos bis zur Beherrschung jeder einzelnen Funktion von noCRM.

Kontosicherheit

Bei noCRM nehmen wir Sicherheit sehr ernst. Deshalb haben wir eine Reihe von Optionen implementiert, mit denen Sie Datenlöschung, Missbrauch und vieles mehr verhindern können.

⚠️ Diese Funktionen sind nur in der Dream Team Plan verfügbar. Kunden der Starter und Sales Essentials Pläne haben Zugriff auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung und auf einen Papierkorb zur Wiederherstellung gelöschter Elemente. Für erweiterte Sicherheitseinstellungen ist ein Upgrade auf die Dream Team Plan erforderlich.

Löschen und Exportieren von Informationen durch Benutzer verhindern

Ein Vertriebsteam mit Hilfe eines leistungsstarken Tools wie noCRM.io zu verwalten, bedeutet auch zu steuern, was es tun kann und was nicht, um Ihre Daten zu schützen.

Im Admin-Panel > Kontenverwaltung > Privatsphäre & Rolleneinstellungen gibt es mehrere Optionen, die Sie ankreuzen können, um die Sicherheit Ihres Kontos zu erhöhen, indem Sie verhindern, dass Benutzer Informationen löschen und exportieren können.

Nachfolgend eine vollständige Liste der Ihnen zur Verfügung stehenden Optionen:

  • Nur Admins können Prospecting-Listen exportieren
  • Nur Admins können Leads exportieren
  • Nur Admins können Kundenordner exportieren
  • Nur Admins können Prospecting-Listen löschen
  • Nur Admins können Leads löschen
  • Nur Admins können Kundenordner löschen
  • Nur Admins können Kommentare oder Emails löschen
  • Nur Admins können Post-Sales-Prozesse und Aufgaben löschen

Wenn Sie nicht verhindern möchten, dass Benutzer Informationen löschen/exportieren, oder wenn Sie viele Admins in Ihrem Konto haben, können Sie auch "sensible Aktionen" überwachen, z. B. das Löschen vieler Elemente auf einmal oder die von ihnen durchgeführten Exporte. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Artikel.