ActiveDEMAND (AD) es una plataforma de automatización de marketing integrada que permite a las pymes potenciar los esfuerzos de marketing a través de la gestión e informes de campañas optimizados.

⚠️ Esta integración sólo está disponible a partir de la Sales Essentials Edition.

La integración de noCRM y ActiveDEMAND les da a los usuarios acceso a

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Acerca de la integración

Al utilizar la automatización de marketing de ActiveDEMAND, puedes determinar qué actividades prospectivas están listas para noCRM.io y cuáles no, de modo que no todos los datos de ActiveDEMAND se ingresen en noCRM.io.

ActiveDEMAND solo envía datos a noCRM.io cuando un lead ejecuta una acción que ActiveDEMAND está siguiendo. Por ejemplo, un cliente potencial rellena un formulario web que creará un nuevo lead en noCRM.

Los datos que fluyen de ActiveDEMAND a noCRM.io se controlan en los flujos de trabajo Procesamiento de Leads (Automatización->Procesamiento de Leads).

Los datos que fluyen de noCRM.io a ActiveDEMAND se administran automáticamente utilizando el Import Scheduler ( Contacts-> CRM Contact Updates ).

El CRM Contact Update configura la conexión entre noCRM a ActiveDEMAND y permite actualizaciones en tiempo real de noCRM a AD cada vez que se actualiza un lead.

Empecemos

Instala la Extensión de Chrome Prospect Insights

Para aprovechar al máximo la integración, comienza instalando la extensión de Chrome de ActiveDEMAND Prospect Insights. Esto agrega el seguimiento de llamadas salientes, perspectivas de leads y superposiciones de cuentas de ActiveDEMAND en noCRM.io. Instala Prospect Insights ahora.

Configura la integración entre noCRM.io y ActiveDEMAND

Se deben seguir los siguientes pasos para cada usuario de noCRM en su cuenta:

Paso 1:

En tu cuenta noCRM.io, ve a la pestaña Panel de administración>Webhooks y API>API. Crear una nueva clave API y copialo.

Paso 2:

En tu cuenta ActiveDEMAND, ve a Administración-> Configuración de la cuenta-> Integraciones-> Aplicaciones de terceros. Haz clic en 'Agregar aplicación' y selecciona "noCRM".

Rellena la URL de tu cuenta (por ejemplo, https://URL.nocrm.io) y la clave de API copiada.

Paso 3:

Cuando un contacto se envía a noCRM.io desde ActiveDEMAND, los campos estándar y personalizados en ActiveDEMAND se pueden asignar a los campos predefinidos en noCRM.

Para establecer las reglas de asignación, ve a la Configuración de tu cuenta en ActiveDEMAND (Administración-> Configuración de la cuenta ), desplázate hacia abajo hasta la pestaña Integraciones y haz clic en el botón "Editar asignaciones" que se encuentra junto a "Asignaciones de campo noCRM".

Ver Prospect Insights

Una vez que se haya instalado la Extensión de Chrome de Prospect Insights y se haya configurado la conexión, podrás realizar un seguimiento de todas tus actividades de marketing, incluidos los correos electrónicos salientes desde noCRM en tiempo real a través de la notificación del navegador; sabe quién abrió tu correo electrónico y cuándo

ActiveDEMAND rastrea tus interacciones de marketing con tus leads y te permite verlos desde dentro de noCRM. Abre un lead y haz clic en el ícono del círculo al lado del título de tu lead y mira las Insights de los leads de ActiveDEMAND.

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Process Leads

En ActiveDEMAND, en Automatización->Lead Processing puedes personalizar tu distribución y gestión de leads Si tienes acceso a los flujos de trabajo Sales Lead Notifications o Phone Call Sales Notification, verás un nuevo elemento de flujo de trabajo en Workflow Actions.

Esta acción te dará la posibilidad de publicar / actualizar un lead en noCRM.io

Podrás elegir a quién se le asigna el lead (es decir, el vendedor). También puedes cambiar la etapa del lead así como su estatus en noCRM.

Cuando se publique esta acción, se invocará la asignación de campos en la configuración de la cuenta para publicar el contacto de AD en noCRM.io.

Importar y actualizar leads

Importar leads desde noCRM.io a ActiveDEMAND

Después de configurar tu conexión entre noCRM y ActiveDEMAND, la importación de leads es fácil. En AD, ve a Contactos-> Importar contactos y selecciona noCRM:

Se te dará control total sobre qué hacer si ya existen contactos, qué campos se asignan a qué, y así sucesivamente.

Actualiza automáticamente los leads en ActiveDEMAND desde noCRM.io

Para impulsar automáticamente los cambios de noCRM a ActiveDEMAND, usa el programador de importación de contactos (Contactos->CRM Contact Updates).
noCRM.io actualizará ActiveDEMAND cada vez que se cambie un lead en noCRM. El sistema de filtro del programador de importación te permite tener un control total sobre qué datos se obtienen y qué leads se actualizan automáticamente en ActiveDEMAND.

ActiveDEMAND nunca eliminará datos como resultado de una importación. La mayoría de los campos se "actualizarán" como resultado de una importación con la excepción de los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico. Como un cliente potencial puede tener más de una dirección de correo electrónico, una importación agregará direcciones de correo electrónico y números de teléfono a la lista existente.

Usa el Click-to-Call

Paso 1: Instala la Extension de Chrome aquí

Paso 2: Compra al menos el número de seguimiento de llamadas en ActiveDEMAND (Activos->Call Tracking Numbers).

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