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Wie kann man: Einen Termin für eine Meeting-Aktivität in noCRM planen, sobald ein Event gebucht ist

Zur weiteren Optimierung Ihres Verkaufsprozesses können Sie den Status Ihrer Leads automatisch auf Stand By mit Ihrer gewählten Aktivität ändern, wenn sie ein Treffen mit Ihnen auf Calendly buchen. Sie können der Aktivität auch Kommentare hinzufügen, wie z. B. den Inhalt der Besprechung, der aus den im Calendly-Ereignis ausgefüllten Informationen stammt.

Zur Einrichtung benötigen Sie Calendly, noCRM.io und Zapier Konten.

Wenn Sie noch kein Konto bei noCRM.io haben, klicken Sie hier um eine KOSTENLOSE Testversion zu starten.
Wenn Sie noch kein Konto bei Calendly haben, klicken Sie hier um ein KOSTENLOSES Konto zu erstellen.
Wenn Sie noch kein Konto bei Zapier haben, klicken Sie hier um sich für eine KOSTENLOSE Testversion anzumelden.

Los geht's

Verbinden Sie Ihr Trigger-App-Konto und richten Sie den Auslöser ein

Melden Sie sich bei Ihrem Zapier-Konto an und klicken Sie auf die Schaltfläche MAKE A ZAP! oben, wo Sie zu einer neuen Seite weitergeleitet werden:

1. Wahlen Sie die Trigger App: Calendly
2. Wahlen Sie den Trigger: Invitee Created
3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem Calendly-Konto, indem Sie einen API-Schlüssel eingeben, den Sie oben auf der Integrationsseite von Calendly finden.
4. Testen Sie diesen Schritt, indem Sie ein kürzlich erstelltes Ereignis haben!

Verbinden Sie Ihr AKTIONS-App-Konto und richten Sie die Aktion ein

1. Wählen Sie eine Aktions-App: noCRM.io
2. Wählen Sie eine Aktion: Lead finden
3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem noCRM.io-Konto, wenn Sie es noch nicht getan haben, indem Sie

4. Passen Sie den Lead mit der E-Mail-Adresse des Leads an, die aus dem Calendly-Einladungsmuster im vorherigen Schritt abgerufen wurde.

5. Testen Sie den Schritt und klicken Sie auf die Schaltfläche "Schritt hinzufügen"

Verbinden Sie Ihr AKTIONS-App-Konto und richten Sie die zweite Aktion ein

1. Wählen Sie eine Aktions-App: noCRM.io
2. Wählen Sie eine Aktion: Status ändern
3. Verbinden Sie Zapier mit Ihrem noCRM.io-Konto, was Sie bereits im zweiten Schritt getan haben
4. Bearbeiten Sie die Vorlage, um auszuwählen: