Esta é uma integração no-code. Visite nossa Academia no-code para saber mais.
Altere o Status do Lead para Standby de forma automática quando marcarem reunião via Calendly
Ao conectar o noCRM ao Calendly, sempre que alguém marcar uma reunião pelo Calendly o status do Lead no noCRM passará automanticamente paraStandby com a ação predefinida da sua escolha.
Poderá também adicionar os comentários de conteúdo da reunião, especificados pelo seu prospect na hora de agendar o evento no Calendly.
Só precisa ter contas Calendly, noCRM.io, e Zapier.
Se ainda não tiver uma conta noCRM.io, clique aqui para começar um teste GRATIS.
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Passo a passo
Defina o seu GATILHO
Defina a AÇÃO
Defina a segunda AÇÃO
Conecte a sua conta de app GATILHO e defina o gatilho
Entre na sua conta Zapier e clique no botão MAKE A ZAP! que se encontra na parte superior da página. Será então reencaminhado para uma nova página:
1. Escolha a Trigger App: Calendly
2. Escolha o gatilho (Trigger): Invitee Created
3. Conecte o Zapier à sua conta Calendly usando uma chave API que poderá encontrar na parte superior da página de Integrações do Calendly.
4. Teste passo com um evento criado recentemente.
Conecte a sua app de AÇÃO e defina a Ação
1. Escolha a App de Ação: noCRM.io
2. Escolha uma Ação: Find Lead
3. Conecte o Zapier à sua conta noCRM.io se ainda não o tiver feito seguindo estes passos:
Coloque o seu slug/nome da sua conta (https://ACCOUNT.nocrm.io)
Cole a chave API (entre na sua conta noCRM Painel de Administração, escolha Webhooks e API, Chaves API e clique no botão Criar uma chave API, e defina um nome.)
4. Personalize o Lead com o email obtido do evento Calendly do passo anterior.
5. Teste este passo e clique no botão "Add a step"
Conecte a sua app de AÇÃO e defina uma segunda ação
1. Escolha a App de Ação: noCRM.io
2. Escolha uma Ação: Change Status
3. Conecte o Zapier à sua conta noCRM.io, o que já fez no passo anterior.
4. Edite o Modelo para selecionar:
Lead: Use a Custom Value (advanced)
Custom Value for Lead ID: Select Find Lead > Lead
Status: Standby
Reminder Date and Time: Select Invitee Created > Event Start Time
Activity (optional): Select the custom activity of your choice
Comente o que pretende fazer (opcional): escreva os seus comentários ou obtenha a informação preenchida pelo seu convidado.
5. Teste este passo e a Ação ficou finalizada
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