Academia no-code Academia no-code

O melhor recurso no-code para profissionais de vendas

Índice

  1. Academia no-code
  2. 1Introdução ao no-code
    1. O que é no-code?
    2. Plataformas no-code
  3. 2Como construir seu primeiro processo de vendas automatizado
    1. Primeiros passos de automação: automatizar processos para simplificar o seu trabalho
    2. Conectar o noCRM ao Zapier e Make
    3. Designar um novo lead a um representante de vendas de sua escolha
    4. Designar a um representante de vendas um lead novo que satisfaça uma condição
    5. Designar um lead, enviar um e-mail, passar para a próxima etapa e, em seguida, passar para StandBy para seguimento
    6. Como construir uma máquina de automação de e-mail completa usando o Zapier
    7. Usar o Butler para automações no noCRM
  4. 3Introdução à documentação de ferramentas
    1. Caixa de ferramentas no-code da noCRM
    2. Gatilhos e ações no-code
    3. API simplificada para a implementação de processos personalizados
    4. Ferramentas no-code integradas para conectar seu sistema de informação
  5. 4Recursos no-code adicionais
    1. Diretório de integrações
    2. Diretório de comunidades no-code

API simplificada para a implementação de processos personalizados

Uma API (Interface de Programação de Aplicativo) é geralmente usada por desenvolvedores para construir integrações entre aplicativos. Geralmente, com o no-code, você não usa APIs (porque é muito complexo), mas você usa o Zapier ou o Make.

Às vezes, nem todas as ações disponíveis no noCRM estão disponíveis no Zapier ou no Make. É aqui que entra a nossa API simplificada. Se a ação que você está procurando, como mover um lead para a próxima etapa do pipeline, não está disponível nativamente no Zapier ou no Make, mas está disponível na nossa API simplificada, então vamos mostrar como usá-la usando o Zapier ou o Make.

Como usar a API simplificada

Enquanto nossa API simplificada pode ser usada da mesma forma que nossa API normal por desenvolvedores, nós a construímos principalmente para ser usada por meio do Zapier e do Make por não desenvolvedores. A vantagem da API simplificada é que ela nos permite adicionar facilmente novas ações e torná-las disponíveis para uso em um curto período de tempo. Portanto, se você quiser usar uma ação que ainda não está disponível em nossa API simplificada, ficaríamos felizes em adicioná-la para que você crie seus processos exclusivos.

Zapier

No Zapier, para usar uma ação de nossa API simplificada, você precisa selecionar o evento de ação "Call Simplified API" e selecionar qual ação você deseja a partir da lista "Simplified API Path".

Make

No Make, há um recurso que permite chamar diretamente uma API. Você precisa primeiro criar um novo módulo, escolha o noCRM.io como aplicativo, e depois escolha "Make an API Call".

Depois disso, você só precisa colar o URL simplificada da API para a ação que deseja executar.

Usar a API simplificada no Make é um pouco menos amigável do que no Zapier. Requer que você entenda o que é um URL e quais são os parâmetros. No entanto, graças aos nossos tutoriais, você entenderá como funciona muito rapidamente.

Exemplo: Designar um lead, enviar um e-mail, passar para a próxima etapa e, em seguida, passar para StandBy para seguimento.

Lista de ações disponíveis

Nesta seção, você encontrará uma lista de todas as ações disponíveis na API simplificada, bem como a documentação sobre como usá-las no Make, uma das plataformas no-code que usamos na noCRM.

Ao usar a API simplificada, você precisará substituir os marcadores vermelhos pelas informações corretas encontradas em sua conta noCRM.

Aprenda a configurar os parâmetros nas solicitações HTTP abaixo
Tudo depois do ponto de interrogação "?" nos URLs abaixo é um parâmetro. Um parâmetro é o que você pode configurar / definir na "Query String" ou no URL diretamente.

Exemplo: Vamos supor que queremos designar leads a um usuário específico usando o Make.

1.Iremos colar o seguinte URL no módulo:

/simple/leads/LEAD_ID/assign?user_id=YourEmail@maildomain.com

Você pode definir o valor do parâmetro "user_id" diretamente no URL, conforme mostrado acima, com o ID do usuário encontrado na página "IDs de objeto da conta" ou o endereço de e-mail do usuário. Isso informa ao Make a qual usuário da conta ele deve designar os leads recebidos.

2. Como alternativa, você pode definir o valor do "user_id" na Query String em vez de no URL:
Este método requer que você remova o parâmetro do URL e o adicione ao Query String:

/simple/leads/LEAD_ID/assign

Query String:

A chave é: user_id
O valor é: YourEmail@maildomain.com

Observação: Todas as solicitações são sempre feitas no protocolo "GET". Não se preocupe se você não sabe o que isso significa. Estas são apenas informações adicionais para quem tem curiosidade ou está na área de desenvolvimento. Para os desenvolvedores puristas: sim, não deveria ser o método GET, mas é por isso que é uma API simplificada e não a nossa API REST completa. ?

Alterar o status do lead para 'Stand By'

Use o seguinte HTTP request para agendar o próximo lembrete para um determinado número de dias no futuro. O parâmetro "days"é mandatório. O parâmetro"activity_id" é opcional, a solicitação funcionará com ou sem ele.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/standby?days=XX&activity_id=YY

Example
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/standby?days=15
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/standby?days=15&activity_id=23

Altere o status do lead para Ganho e insira um valor

Use o seguinte HTTP request par alterar o status de um lead para Ganho.
Opcional: Você também pode inserir o valor do lead

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/won?amount=XX


Example
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/won?amount=155.34

Alterar o status do lead para Cancelado

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/cancelled

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/cancelled

Alterar o status do lead para Perdido

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/lost

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/lost

Alterar o status do lead para Para Hoje

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/todo

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/todo

Designar um lead a um usuário de sua escolha

Use o seguinte HTTP request para designar um lead a um usuário em sua conta noCRM.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/assign?user_id=EmailADDRESS

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/assign?user_id=YourEmail@maildomain.com https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/assign?user_id=09846

Designar lead aleatoriamente a um usuário

Use o seguinte HTTP request para designar um lead aleatoriamente a um usuário.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/assign/random

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/assign/random

Designar lead aleatoriamente a um usuário, exceto para um administrador

Use o seguinte HTTP request para designar um lead aleatoriamente a um usuário, exceto para um administrador.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/assign/random?no_admin=true

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/assign/random?no_admin=true

Designar lead aleatoriamente a um usuário de uma equipe específica

Use o seguinte HTTP request para designar um lead aleatoriamente a um usuário de uma equipe específica.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/assign/random_in_a_team?team_id=TeamID

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/assign/random_in_a_team?team_id=24

Mover lead para a próxima etapa do pipeline

Use o seguinte HTTP request para mover um lead para a próxima etapa do pipeline

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/next_step

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/next_step

Mover lead para a etapa do pipeline de sua escolha

Use o seguinte HTTP request para mover um lead para a etapa do pipeline de sua escolha.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/move_to_step?step_id=StepID

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/move_to_step?step_id=23

Adicionar uma tag ao lead

Use o seguinte HTTP request para adiciar uma ou varias tags ao lead.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/add_tag?tag=TagName

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/add_tag?tag=ProductA

Você também pode adicionar várias tags de uma vez, apenas separe-as por vírgulas.
Exemplo: add_tag?tag=tag1,tag2,tag3

Enviar um modelo de e-mail para o lead

Use o seguinte HTTP request para enviar um modelo de e-mail da sua escolha para um lead. Enviará um e-mail para o e-mail de contato do lead e substituirá todos os campos do e-mail.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/send_email_from_template?email_template_id=TemplateID&from_user_id=EmailADDRESS

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/send_email_from_template?email_template_id=12&from_user_id=rana@xyzcorp.com

O parâmetro from_user_id é o ID do usuário ou endereço de e-mail que envia o e-mail.

⚠️Importante: O e-mail não será enviado se:

  1. o usuário não puder acessar o modelo (apenas modelos compartilhados podem ser usados)
  2. ainda existirem variáveis ​​no assunto oucorpo após a substituição do modelo
  3. não houver endereço de e-mail no lead
  4. o usuário remetente não sincronizou sua caixa de correio com sua conta noCRM

Registrar uma atividade

Use o seguinte HTTP request para registrar uma atividade no lead.

https://AccountName.nocrm.io/api/simple/leads/LEAD_ID/add_activity?activity_id=ActivityID&user_id=EmailADDRESS&content=XXXXX

Exemplo
https://nocrmcorp.nocrm.io/api/simple/leads/145676/add_activity?activity_id=45&user_id=35&content=Demo

O parâmetro content é opcional. O activity_id é obrigatório.

Próxima leitura: Ferramentas no-code integradas para conectar seu sistema de informação

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