Como exibir informações de outro serviço que você usa dentro de seus leads noCRM

A noCRM certamente não é a única ferramenta que você usa para armazenar e gerenciar informações sobre seus clientes. Focando na parte de gerenciamento de leads, pode ser útil conectá-lo ao seu próprio sistema de informações.

Você pode ter um ERP para gerenciar inventário, contabilidade ou faturamento, e um vendedor deve ser capaz de verificar rapidamente se o lead já existe nele:

• Quantas faturas eles têm?
• Eles pagaram a última fatura?
• Eles receberam um desconto?
• Eles receberam o último pedido?
• ...

É possível para seus vendedores obter respostas a essas perguntas sem a dor de ir de um serviço para outro o dia todo.

noCRM fornece uma ferramenta prática para isso: o lead widget.

Na noCRM, obviamente usamos nosso aplicativo para fechar negócios, mas também temos nosso próprio sistema de informações que contém outras informações, como estatísticas de uso ou faturas, além de recursos que nossa equipe de Sucesso do Cliente precisa para responder às solicitações dos usuários. Usamos o lead widget para conectar ambas as ferramentas.

Sem entrar muito em detalhes técnicos, você pode comparar o lead widget a uma janela para o seu sistema de informações, que permite obter mais informações sobre seu lead, mas também tomar ações sem ter que sair do noCRM, permitindo otimizar ainda mais seu processo de vendas.

Como funciona?

O lead widget usa o sistema HTML iframe. Um iframe permite exibir qualquer conteúdo (*) acessível através de um navegador de internet em outra página da web.

Para criar seu widget, visite o admin do noCRM, você encontrará o Lead widget na seção Conectar.

Neste exemplo, usaremos o tipo de conteúdo Endereço URL, pois queremos exibir informações hospedadas em nosso sistema back-end.

Vamos supor que o sistema esteja hospedado em yourprivatesystem.admin.com e possamos acessar um cliente específico inserindo o endereço de e-mail deles em uma caixa de pesquisa. O resultado dessa pesquisa nos enviaria para esta URL:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients?email=john.doe@acmecorp.com

Podemos simplesmente criar um widget para nosso lead, que substituiria o endereço de e-mail pelo endereço de e-mail do lead, mostrando assim informações relacionadas do nosso sistema.

Se o seu sistema usar um identificador exclusivo para cada cliente, como um client_id, ele certamente terá uma página para cada cliente que se parece com o seguinte:

https://yourprivatesystem.admin.com/clients/29384

ou

https://yourprivatesystem.admin.com/clients.php?id=29384

É aí que a mágica dos seus Campos de Lead acontece. Se você criar um campo (Admin → Campos padrão) chamado "Client ID" e definir o client_id em cada lead, poderá criar um widget exibindo informações de acordo com esse identificador único.

A configuração do lead widget permite usar qualquer campo padrão que você criou na sua conta noCRM.

O resultado seria semelhante ao seguinte:

Recomenda-se criar uma página personalizada no seu sistema de informações, especificamente projetada para o widget do noCRM. Isso requer um pouco de esforço, mas você vai querer ter apenas informações úteis e controles para manter o widget fácil de ler e usar.

Ao criar uma página específica, você também poderá lidar com aqueles leads que ainda não têm um client_id. Você poderia adicionar um botão ou um formulário pré-preenchido para criar um cliente no seu sistema de informações!

Basta adicionar todos os campos necessários à URL e fazer com que seu sistema exiba um formulário pré-preenchido se o client_id estiver vazio.

O widget então exibiria um formulário quando não houver um cliente ainda no seu sistema:

Isso é tudo! Este foi um exemplo muito básico do que você pode alcançar com o lead widget, mas deve ser informação suficiente para criar o seu próprio. No entanto, você sabe onde nos encontrar se precisar de ajuda!

Notas adicionais:

Você pode se perguntar sobre a segurança dos seus próprios dados. E você está certo. Mas fornecendo que seu sistema interno precise de login/senha para exibir qualquer informação. Qualquer usuário precisará estar logado no seu sistema interno antes de poder visualizar qualquer informação através do lead widget. Seus dados estão seguros.

(*) Algumas páginas da web não permitem serem exibidas através de um iframe, para saber mais sobre isso, leia https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/X-Frame-Options