CRM Excel: è efficace o è meglio passare a un software di gestione dei lead?

Il concetto di CRM Excel esiste ormai da molto tempo e non si può negare che questo popolare software per fogli di calcolo renda molto più semplice la gestione di ogni tipo di dati. Nella maggior parte dei casi, l'uso di Excel come alternativa al CRM è l'opzione preferita da molti proprietari di piccole imprese che hanno appena iniziato e dispongono di risorse limitate. Il software offre funzioni di base per l'inserimento e il monitoraggio dei dati dei clienti, la creazione di grafici e diagrammi e l'utilizzo di formule per eseguire calcoli rapidi.

Man mano che la tua azienda cresce, tuttavia, ti troverai ad aver bisogno di ulteriori caratteristiche e funzionalità più avanzate. Per tutti i vantaggi che offre il CRM Excel, affidarsi esclusivamente ad esso mostrerà presto i suoi limiti. Ecco perché i proprietari delle piccole imprese dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di un software personalizzato e specializzato. Un software che offra molte più caratteristiche e funzionalità di quante ne possa offrire CRM Excel, che permetta di semplificare le attività quotidiane, lavorare in modo più produttivo e mantenere tutte le informazioni organizzate in un unico luogo facilmente accessibile.

Arriverà un momento in cui il CRM Excel non sarà più sufficiente per un'organizzazione in crescita. Bisognerà quindi passare a un software migliore.

Limitazioni del CRM Excel per la gestione dei lead

Excel è senza dubbio un ottimo strumento, particolarmente utile per chi sta avviando un'attività o gestisce una piccola impresa. È facile da usare e la maggior parte delle persone ne conosce le funzionalità, avendolo utilizzato per lavoro o studi. Inoltre, Excel consente di archiviare tutti i dati in un unico foglio di calcolo, rendendoli facilmente accessibili a tutti.

Tuttavia, Excel presenta delle limitazioni nella gestione dei lead. Non essendo un CRM specializzato per le vendite, mancano alcune funzionalità essenziali per i venditori. Inoltre, non offre una gestione centralizzata per l'azienda o per il processo di vendita.

I limiti di Excel

Excel può funzionare per gestire alcune vendite occasionali, ma quando si tratta di avanzare i lead lungo la pipeline, presenta delle limitazioni. Infatti, Excel non include alcune funzionalità fondamentali per gli agenti di commercio, rendendolo inadatto come strumento definitivo per la gestione delle vendite. Andiamo a vedere quali sono alcuni suoi limiti:

• Inserimento manuale dei dati

Sebbene il CRM Excel possa gestire molte attività, i venditori devono eseguire manualmente tutte le operazioni. Questo diventa particolarmente oneroso quando il volume dei dati dei clienti cresce, richiedendo un notevole impegno di tempo. L'inserimento manuale non solo prosciuga energie preziose, ma aumenta anche il rischio di errori umani.

• Perdita di tempo per i venditori

La gestione di prospect e lead in Excel non è l'unico compito che richiede tempo. Creare grafici, report di vendita e fatture per ogni cliente richiede ulteriore impegno, aumentando la frustrazione e il rischio di confusione ed errori.

• Assenza di collaborazione in tempo reale

Se più rappresentanti gestiscono lead contemporaneamente, Excel non offre una collaborazione in tempo reale. Anche se Google Sheets permette la collaborazione simultanea, ha funzionalità limitate e rallenta con file di grandi dimensioni. In Excel, i venditori devono attendere il loro turno per inserire i dati, rendendo il processo poco pratico.

• Mancanza di scalabilità e visione

Con la crescita dell'azienda, Excel diventa insufficiente. Non offre funzionalità come la gestione delle opportunità di upsell o promemoria per follow-up. I venditori, gestendo più clienti, possono facilmente perdere di vista i contatti, rischiando di trascurare opportunità importanti mentre cercano di gestire manualmente notifiche e appuntamenti.

Leggi tutto sui limiti di Excel in questo articolo.

Molte aziende commettono l'errore di passare direttamente da Excel a un software di Customer Relationship Management (CRM). Anche se i CRM possono gestire i lead e offrire molte funzionalità aggiuntive, non sono specificamente progettati per le esigenze dei venditori, proprio come Excel.

Passare al CRM è un po’ come correre prima di imparare a camminare.

I CRM sono soluzioni avanzate e all-in-one, ideali per aziende con molti settori verticali. Tuttavia, le piccole imprese hanno bisogno di una via di mezzo tra Excel e un CRM. Mentre il focus di un CRM è mantenere buone relazioni con i clienti, una piccola impresa dovrebbe concentrarsi prima sull'acquisizione di nuovi clienti per aumentare i ricavi e crescere.

Il passaggio a un CRM standard potrebbe essere eccessivo per le piccole e medie imprese

I venditori spesso evitano i software CRM perché richiedono l'inserimento di grandi quantità di dati su lead e clienti. Se scegli un CRM, non sorprenderti a vedere i tuoi venditori tornare a Excel, considerandolo più semplice e pratico. Quando si passa da Excel alla gestione dei lead, è essenziale scegliere un software che privilegia la semplicità. Imporre ai venditori uno strumento complesso è il motivo principale per cui molti evitano l'uso dei CRM.

Un Software di Gestione dei Lead in sostituzione di Excel

Excel offre molti vantaggi, ma la sua incapacità di gestire più attività contemporaneamente e di integrarsi con altre applicazioni può scoraggiare i venditori.

In un mondo in cui le soluzioni software si integrano facilmente tra loro, è essenziale un sistema specificamente progettato per le vendite, soprattutto quando la tua azienda è in fase di crescita.

Per startup e PMI, la scelta ideale è un software di gestione dei lead, creato appositamente per i venditori, che li incoraggia a utilizzarlo grazie alla sua semplicità e al focus sulle azioni successive. La maggior parte di questi software è oggi offerta in modalità SaaS (Software as a Service), garantendo un accesso facile e completo alla pipeline per team di vendita e manager.

Potresti pensare che una soluzione così avanzata sia costosa, ma non è necessario pagare un abbonamento annuale in anticipo: esistono opzioni di pagamento mensile.

Ecco alcuni dei vantaggi che un software di lead management come noCRM può offrirti.

Gestire in modo efficiente i prospect

Proprio come Excel, anche noCRM ha i suoi fogli di calcolo. Progettati per rivoluzionare il tuo flusso di lavoro, offrono una versatilità e un'efficienza senza pari.

Sono finiti i giorni in cui ci si doveva destreggiare tra prospect e lead qualificati in un unico e caotico foglio di calcolo. Con noCRM, è possibile separare senza problemi i prospect (nelle liste di prospecting) dai lead qualificati (nelle pipeline), consentendo processi mirati e semplificati per ciascuno di essi.

In noCRM è possibile personalizzare completamente le colonne delle liste di prospecting e navigare tra i prospect in un batter d'occhio. Inoltre, grazie alla possibilità di aggiungere commenti, registrare le attività e persino avviare chiamate o inviare e-mail direttamente dalla piattaforma, rimanere organizzati non è mai stato così facile.

Oh, e se al momento stai usando Excel, non temere. L'importazione dei lead esistenti in noCRM è un processo semplice. Guarda il nostro video tutorial per una guida passo-passo.

Personalizza il tuo processo di vendita

La gestione di molteplici processi di vendita in Excel può facilmente diventare caotica. Con un software di gestione dei lead come noCRM, ottieni processi di vendita personalizzati e un'efficienza notevolmente migliorata.

Con noCRM, creare e gestire le attività di vendita è estremamente semplice. Puoi personalizzare le pipeline per adattarle al tuo processo di vendita e registrare le attività con un solo clic, spostando i lead da una fase all'altra con facilità.

Il risultato? Un team più efficiente, dotato degli strumenti giusti per ottenere successo.

Rimani al passo con i lead

Come venditore, è fondamentale sapere sempre qual è il prossimo passo. Per questo, hai bisogno di uno strumento che ti permetta di gestire facilmente più lead contemporaneamente, offrendo ai responsabili delle vendite e ai manager una visione chiara delle azioni da intraprendere, riducendo significativamente il rischio di perdere un lead importante.

Con noCRM, ogni lead è associato a un'azione successiva, assicurando che nulla venga trascurato. Puoi impostare promemoria per le attività imminenti e pianificare facilmente la tua prossima mossa. Grazie alla chiara visibilità dei lead prioritari e ai promemoria automatici, le opportunità perse diventano un ricordo del passato.

Integrazione con i tuoi strumenti preferiti e centralizzazione dei dati

Un'altra potente caratteristica che manca a Excel è l'integrazione con i tuoi strumenti preferiti. Con uno strumento come noCRM è possibile integrarsi perfettamente con i propri strumenti di vendita preferiti, dai sistemi VOIP ai provider di posta elettronica e oltre.

Centralizzando i dati in un'unica piattaforma coesiva, noCRM semplifica i flussi di lavoro e aumenta la produttività. Automatizza le attività più noiose, invia e-mail ed effettua chiamate direttamente da un unico strumento e recupera tempo prezioso per ciò che conta davvero: chiudere gli affari.

Lavora ovunque con l'app mobile di noCRM.io

noCRM.io offre un'app mobile che ti consente di accedere ai dati e gestire i lead ovunque ti trovi. Questo è fondamentale per i rappresentanti che trascorrono molto tempo sul campo. Con l'app, i venditori possono rispondere e comunicare direttamente con i lead anche mentre sono in movimento.

Non è un CRM Excel, non è un CRM, è un software di gestione dei lead

Il modo più efficace per scoprire se il nostro software di gestione dei lead è adatto alla tua azienda è provarlo direttamente. noCRM offre una prova gratuita di 15 giorni, un periodo sufficiente per valutare il servizio e integrarlo nella tua struttura.

Perché non iniziare subito e scoprire cosa ti sei perso fino ad ora?