CRM Excel oder Lead Management Software?

Das Konzept des "CRM Excel" gibt es schon seit langem, und es lässt sich nicht leugnen, dass diese beliebte Tabellenkalkulationssoftware die Verwaltung aller Arten von Daten erheblich erleichtert. In den meisten Fällen ist die Verwendung von Excel als CRM-Alternative für viele Kleinunternehmer, die gerade erst anfangen und nur über begrenzte Ressourcen verfügen, die erste Wahl. Die Software bietet grundlegende Funktionen für die Eingabe und Verfolgung von Interessentendaten, die Erstellung von Diagrammen und Grafiken sowie die Verwendung von Formeln für schnelle Berechnungen.

Wenn Ihr Unternehmen jedoch wächst, werden Sie zusätzliche Funktionen und erweiterte Funktionalitäten benötigen. Bei allen Vorteilen, die das CRM Excel bietet, wird die ausschließliche Verwendung von Excel schnell an ihre Grenzen stoßen. Deshalb sollten Kleinunternehmer stattdessen den Einsatz von maßgeschneiderter, spezialisierter Software in Erwägung ziehen. Eine Software, die weit mehr Funktionen bietet als CRM Excel - eine Software, die es Ihnen ermöglicht, Ihre täglichen Aufgaben zu rationalisieren, produktiver zu arbeiten und alle Ihre Informationen an einem leicht zugänglichen Ort zu organisieren.

Es wird ein Punkt kommen, an dem CRM-Excel für eine wachsende Organisation nicht mehr ausreicht. An diesem Punkt ist es an der Zeit, auf eine bessere Software umzusteigen.

Einschränkungen von CRM Excel für Lead Management

Wir sind uns einig, dass Excel in der Tat ein großartiges Werkzeug ist und eine Reihe von Vorteilen für alle bietet, die ihr Unternehmen gründen oder ein kleines Unternehmen führen. Die Software ist einfach zu bedienen, jeder kann sich in kurzer Zeit einen Überblick über die Funktionsweise verschaffen, da es keine steile Lernkurve gibt, um die Grundlagen zu beherrschen. Und weil es einfach zu benutzen ist, sind die meisten Menschen damit vertraut, entweder aufgrund ihrer Arbeit oder weil sie es in der Schule oder im Studium gelernt haben. Und nicht zuletzt werden alle Daten in einer einzigen Tabelle gespeichert, so dass jeder weiß, wo sie zu finden sind.

Allerdings stößt das Leadmanagement bald an seine Grenzen. Das CRM Excel ist nicht auf den Vertrieb spezialisiert, und bestimmte Aktionen, die für Vertriebsmitarbeiter wichtig sind, sind in dem Tool nicht enthalten. Außerdem ist es nicht zentral für Ihr Unternehmen oder Ihren Verkaufsprozess.

CRM Excel: Andere Herausforderungen

• Viel manuelle Dateneingabe beim CRM Excel

Ein CRM Excel kann für viele Aufgaben verwendet werden, aber die Vertriebsmitarbeiter müssen sie alle manuell ausführen: Die Daten, die Sie in einem Arbeitsblatt speichern möchten, müssen von den Vertriebsmitarbeitern eingegeben werden. Dies kann sehr zeitaufwändig werden, wenn die Menge der einzugebenden Kundendaten exponentiell ansteigt. Tägliche manuelle Dateneingabeaufgaben können den Vertriebsmitarbeitern wichtige Zeit rauben, ihre Energie vergeuden und menschlichen Fehlern Tür und Tor öffnen.

• CRM Excel: Zeitverlust für Vertriebsmitarbeiter

Die Verwaltung von Interessenten und Leads in CRM Excel ist nicht das Einzige, was Vertriebsmitarbeiter Zeit kostet. Es folgen noch viele weitere Beispiele: Erstellung von Diagrammen zur Datenvisualisierung, Vertriebsberichte und -analysen, Erstellung von Rechnungen für jeden Kunden einzeln. Dies trägt nur zur Frustration der Salesperson bei, was wiederum zu Verwirrung und Fehlern führt.

• Keine Echtzeit-Zusammenarbeit der Accounts

Wenn Sie mehrere Leads von mehreren Vertriebsmitarbeitern verwalten, müssen Sie sich darauf einstellen, dass es kaum oder gar keinen Raum für eine Zusammenarbeit in Echtzeit gibt. Natürlich können Sie Excel-Dateien austauschen, aber Zusammenarbeit in Echtzeit? In Excel ist es nicht möglich, dass mehrere Benutzer gleichzeitig an einem Arbeitsblatt arbeiten.

Man könnte einwenden: "Oh, aber Google Sheets schon". Ja, Google Sheets, aber es hat weniger Funktionen und lädt langsamer, wenn die Datei zu groß wird. Wenn Sie als Vertriebsmitarbeiter Daten in Excel eingeben müssen, müssen Sie warten, bis Sie an der Reihe sind, bis der andere Vertriebsmitarbeiter fertig ist. Das ist einfach nicht praktikabel.

• Mangelnde Skalierbarkeit und Vision

Wenn Ihr Unternehmen wächst und die Zahl der Kunden zunimmt, reicht ein CRM Excel Sheet bald nicht mehr aus. Excel sagt Ihnen beispielsweise nichts über die Upselling-Möglichkeiten für einen bestimmten Kunden oder darüber, wann Sie einen Folgeanruf tätigen sollten.

Das bedeutet, dass man sich solche Gelegenheiten entgehen lässt. Außerdem müssen wir nicht daran erinnern, dass Vertriebsmitarbeiter mit mehreren Leads gleichzeitig jonglieren müssen, und ein Benachrichtigungssystem, das sie an Treffen und Anrufe erinnert, ist unerlässlich. Vertreter fügen ihre Leads leicht zu Excel hinzu und verlieren sie dann aus den Augen, wenn andere Besprechungen und Aufgaben Vorrang haben und sie mehr Zeit damit verbringen, Benachrichtigungen einzustellen.

You Don’t Need a CRM

Viele Unternehmen machen den Fehler, von Excel direkt zu einer CRM-Software (Customer Relationship Management) zu wechseln.

CRM-Tools können zwar Leads verwalten und noch mehr tun, sind aber nicht auf Vertriebsmitarbeiter spezialisiert, so wie CRM-Excel es auch nicht ist. Der Umstieg auf eine CRM-Lösung ist ein bisschen so, als würde man rennen, bevor man laufen kann. Eine CRM-Software ist weitaus fortschrittlicher und stellt eine All-in-One-Lösung für Unternehmen dar, die in vielen Bereichen tätig sind. Was kleine Unternehmen brauchen, ist ein Mittelweg zwischen CRM-Software und Excel. Das Ziel eines Kleinunternehmens ist es, seinen Umsatz zu steigern und seinen Kundenstamm zu erweitern. Eine CRM-Software ist, wie der Name schon sagt, besser dafür geeignet, gute Beziehungen zu den Kunden zu pflegen, als neue Kunden zu gewinnen.

Die Umstellung auf ein Standard-CRM kann für KMUs überwältigend sein

Vertriebsmitarbeiter arbeiten nicht gerne mit CRM-Software, weil sie eine große Menge an Daten über den Lead oder den Kunden eingeben müssen. Wenn Sie sich für ein CRM entscheiden, sollten Sie sich nicht wundern, wenn Ihre Mitarbeiter wieder zu Excel zurückkehren, weil sie es für einfacher und praktischer halten.

Wenn Sie Ihre Leads nicht mehr mit Excel verwalten, sollten Sie stattdessen zu einer Software wechseln , bei der die Einfachheit im Vordergrund steht. Überfordern Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht mit etwas, das kompliziert ist - das ist der Grund, warum Vertriebsmitarbeiter keine Freude an der Verwendung von CRM-Software haben

Lead Management Software als CRM Excel Ersatz

Wie wir bereits erwähnt haben, hat Excel viele Vorteile, aber seine Unfähigkeit, Multitasking zu betreiben und sich in andere Anwendungen zu integrieren, kann Vertriebsmitarbeiter leicht abschrecken. Wir leben in einer Plug-and-Play-Kultur, in der verschiedene Softwarelösungen nahtlos ineinander übergehen.

Sobald Ihr Unternehmen eine Phase des beständigen Wachstums erreicht hat, benötigt es ein speziell für den Vertrieb konzipiertes System. Nicht etwas, das allgemein gehalten ist und nur funktioniert, wenn Sie Ihr neues Unternehmen gründen.

Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen sollten sich besser an eine Lead-Management-Software wenden. Sie wurde speziell für Vertriebsmitarbeiter entwickelt, so dass diese sich eher ermutigt fühlen, sie zu nutzen. Der Grund? Weil er die Dinge einfach hält und sich immer auf den nächsten Schritt konzentriert.

Der Großteil der Lead-Management-Software ist heute SaaS (Software as a Service), d. h. sie ist leicht zugänglich, und Vertriebsteams und Manager haben Zugriff auf die gesamte Pipeline. Sie denken vielleicht, dass eine solche Lösung teuer sein muss. Nein, Sie müssen nicht für ein Jahresabonnement im Voraus bezahlen, sondern können auch monatlich zahlen.

Hier sind einige der Vorteile, die Ihnen eine Lead-Management-Software wie noCRM bieten wird.

Excel CRM: Effiziente Verwaltung von Interessenten

Genau wie Excel verfügt auch noCRM über eigene Tabellen. Sie wurden entwickelt, um Ihren Arbeitsablauf zu revolutionieren, und bieten unvergleichliche Vielseitigkeit und Effizienz.

Vorbei sind die Zeiten, in denen Interessenten und qualifizierte Leads in einer einzigen chaotischen Tabelle jongliert wurden. Mit noCRM können Sie Interessenten (in Prospecting-Listen) und qualifizierte Leads (in Pipelines) nahtlos voneinander trennen und so gezielte und optimierte Prozesse für beide ermöglichen.

In noCRM können Sie die Spalten der Interessentenlisten vollständig anpassen und im Handumdrehen zwischen den Interessenten navigieren. Und mit der Möglichkeit, Kommentare hinzuzufügen, Aktivitäten zu protokollieren und sogar direkt von der Plattform aus Anrufe zu tätigen oder E-Mails zu versenden, war es noch nie so einfach, organisiert zu bleiben.

Oh, und wenn Sie gerade noch Excel verwenden, keine Sorge. Der Import Ihrer bestehenden Leads in noCRM ist ein nahtloser Prozess. In unserem Video finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Passen Sie Ihren Verkaufsprozess im Excel CRM an

Die Verwaltung mehrerer Vertriebsprozesse und -aktivitäten in Excel kann schnell im Chaos versinken. Mit einer Lead-Management-Software wie noCRM erhalten Sie maßgeschneiderte Vertriebsprozesse und eine optimierte Effizienz.

Mit noCRM ist das Erstellen und Protokollieren von Vertriebsaktivitäten ein Kinderspiel. Sie können Ihre eigenen Vertriebsaktivitäten erstellen und die Pipelines an Ihre individuelle Vertriebsstrategie anpassen. Danach müssen Sie nur noch die Aktivitäten mit einem Klick protokollieren und Ihre Leads per Drag-and-Drop von einer Phase der Pipeline zur nächsten ziehen.

Das Ergebnis? Ein effizienteres Team, das mit den für den Erfolg erforderlichen Mitteln ausgestattet ist.

Bleiben Sie Ihren Leads voraus

Als Vertriebsmitarbeiter müssen Sie wissen, was als Nächstes zu tun ist. Deshalb ist es wichtig, ein Tool zu haben, mit dem Sie mehrere Leads gleichzeitig verwalten können. Auf diese Weise haben sowohl die Vertriebsleiter als auch die Vertriebsmitarbeiter einen klaren Überblick darüber, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Die Wahrscheinlichkeit, einen wichtigen Lead zu verpassen, sinkt erheblich.

Jeder Lead in noCRM wird mit einer nächsten Aktion versehen, damit nichts verloren geht. Legen Sie Erinnerungen für anstehende Aufgaben fest und definieren Sie mühelos den nächsten Vertriebskontakt. Mit einer klaren Übersicht über prioritäre Leads und automatischen Erinnerungen gehören verpasste Chancen der Vergangenheit an.

Integration mit Ihren Tools und Zentralisierung von Daten

Eine weitere leistungsstarke Funktion, die in Excel fehlt, ist die Integration mit Ihren bevorzugten Tools. Mit einem Tool wie noCRM können Sie Ihre bevorzugten Vertriebstools nahtlos integrieren, von VOIP-Systemen bis zu E-Mail-Anbietern und darüber hinaus.

Durch die Zentralisierung Ihrer Daten in einer einheitlichen Plattform rationalisiert noCRM die Arbeitsabläufe und steigert die Produktivität. Automatisieren Sie lästige Aufgaben, versenden Sie E-Mails und tätigen Sie Anrufe direkt von einem Tool aus, und gewinnen Sie wertvolle Zeit für das, was wirklich wichtig ist - den Abschluss von Geschäften.

Arbeiten Sie auch unterwegs mit einer mobilen App

noCRM.io verfügt auch über eine mobile App, so dass von überall auf die Daten zugegriffen werden kann und die Leads jederzeit verwaltet werden können. Dies ist notwendig, da es wichtig ist, dass die Vertreter Zeit im Außendienst verbringen. Vertriebsmitarbeiter können buchstäblich von unterwegs aus auf Leads reagieren und persönlich mit ihnen kommunizieren.

No CRM Excel, no CRM, nur Lead Management Software

Der beste Weg, um herauszufinden, ob unsere Lead-Management-Software die perfekte Lösung für Ihr Unternehmen ist, ist, den Service auszuprobieren. noCRM bietet einen kostenlosen Test für 15 Tage an. Es ist genug Zeit, um ein Gefühl für den Dienst zu bekommen und ihn in Ihr System zu integrieren.

Warum nicht mit einer Testversion beginnen und sehen, was Sie bisher verpasst haben ?