Integrazione Dropbox

Quando gestiscono le vendite, i venditori hanno bisogno di allegare dei documenti importanti all'interno delle opportunità commerciali, come una fattura, una presentazione PowerPoint, un'offerta, un preventivo, ecc… e alcuni file possono essere estremamente pesanti, quindi non solo può prendere molto tempo caricarli, ma alcuni file non possono essere caricati.

Quindi per permettere agli utenti di tenere e accedere facilmente ai file di cui hanno bisogno, indipendentemente dalla dimensione del file, possono collegare il loro software di gestione commerciale a Dropbox.

Grazie a questa integrazione, qualsiasi venditore può velocemente e facilmente allegare file da Dropbox alle opportunità, senza sprecare tempo e ottimizzando il processo di vendita.

Come connettere il tuo account Dropbox al tuo account noCRM.io?

Dropbox è una delle nostre integrazioni native. Pertanto, non è necessario fare nulla. Basta seguire le istruzioni qui sotto...

Come allegare documenti da Dropbox nelle tue opportunità commerciali e in commento?

Allegare documenti da Dropbox nelle tue opportunità commerciali

Quando apri un'opportunità commerciale, a destra c'è "Allegati" e più a destra c'è il tasto "Aggiungere". Clicca sopra e seleziona "Allegare un file dal tuo Dropbox".

N.B.: Puoi allegare più documenti nello stesso tempo per risparmiare tempo.

NB: Per visualizzare gli allegati, clicca sopra. Se un altro utente del tuo account ha accesso all'opportunità commerciale ma non alla cartella in cui si trova il documento, non può vedere il contenuto dell'allegato.

Allegare documenti da Dropbox in commento

Se hai bisogno di allegare un documento che si trova nel tuo Dropbox in commento di un'opportunità commerciale, clicca sul tasto "Allegati" con l'icona della graffetta e seleziona "Dal tuo Dropbox".

N.B.: Puoi selezionare più documenti nello stesso tempo per risparmiare tempo.

NB: Per visualizzare gli allegati, clicca sopra. Se un altro utente del tuo account ha accesso all'opportunità commerciale ma non alla cartella in cui si trova il documento, non può vedere il contenuto dell'allegato.