Integração com a Dropbox

Ao gerenciar as suas vendas, os vendedores precisam de anexar documentos aos seus leads, como faturas, apresentações PowerPoint, propostas de venda, cotações... e alguns documentos podem ser extremamente pesados o que dificulta ou até impede anexar os documentos.

Assim mesmo, para que os nossos usuários possam ter todos os documentos relacionados a um lead num mesmo lugar, independentemente do seu tamanho, fizemos uma conexão entre o sistema de gerenciamento de leads e a conta Dropbox.

Esta conexão permite que qualquer vendedor possa anexar os seus documentos Dropbox ao leads, sem perder tempo.

Como conectar a sua conta Dropbox à sua conta noCRM?

A integração com a Dropbox é nativa, pelo que não é preciso fazer nada. Siga as instruções abaixo para saber como anexar documentos aos leads e comentários...

Como anexar documentos Dropbox aos leads e comentários de leads?

Isso também é muito fácil!

Anexar documentos Dropbox aos leads

Quando abre um lead, do lado direito tem um botão que diz "anexar documentos". Clique nesse botão e escolha o Dropbox como fonte do documento.

É possível adicionar vários documentos ao mesmo tempo, fazendo com que não perca tempo anexando um documento de cada vez.

NB: para visualizar o documento, clique nele. Se outro usuário tiver acesso ao lead, ele só poderá ver o documento anexado se tiver acesso também ao documento no Dropbox.

Anexar documentos Dropbox aos comentários dos leads

Se precisar anexar um documento que estiver no seu Dropbox a um comentário de um lead, clique no ícone dentro do campo do comentário e escolha o Dropbox como fonte do documento.

NB: para visualizar o documento, clique nele. Se outro usuário tiver acesso ao lead, ele só poderá ver o documento anexado se tiver acesso também ao documento no Dropbox.