Esta es una integración no-code. Visite nuestra academia no-code para más información. Cómo actualizar el monto y la probabilidad de tus leads Establece automáticamente un nuevo monto y probabilidad de cierre para tus leads. Esta paso a paso ilustra cómo puedes actualizar el monto de tus lead basado en facturas creadas en Wave. Todo lo que necesitas para configurarlo son las cuentas de Wave, noCRM.io y Zapier. Si no tienes una cuenta con noCRM.io, haz clic aquí para obtener una versión de prueba gratuita. Comencemos el tutorial paso a paso: Conectando tu cuenta de aplicación de gatillo y configurando el gatillo Inicia sesión en tu cuenta de Zapier. Si no tienes una, regístrate para obtener una cuenta gratuita aquí. Haz clic en el botón MAKE A ZAP! en la parte superior donde se te dirigirá a una nueva página: Elige una aplicación de gatillo: Wave Elige un gatillo: Nueva factura Conecta Zapier a tu cuenta de Wave iniciando sesión en tu cuenta de Wave y autorizando a Zapier a acceder de forma segura a tu cuenta Prueba este paso teniendo una factura recientemente creada Conectar tu primera cuenta de aplicación de acción y configurar la acción Elige una aplicación de acción: noCRM.io Elige una Acción: Establecer Monto y Probabilidad Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io si aún no lo has hecho - Ingresando tu URL / nombre de cuenta (https://ACCOUNT.nocrm.io) - Ingresando tu clave de API (Ve a tu cuenta de nocrm.io> Panel de administración> Webhooks y API> Claves de API luego haz clic en el botón Crear una clave de API y asígnale un nombre). Comienza a configurar tu plantilla haciendo clic en Agregar un paso de búsqueda para configurar la búsqueda del lead en noCRM.io! - Según la factura que Zapier recuperó de Wave en el paso anterior, selecciona la dirección de correo electrónico del cliente. Prueba el paso y haz clic en el botón "Agregar un paso" Conectar tu segunda cuenta de aplicación de acción y configurar la acción Elige la aplicación Acción: noCRM.io Elige la acción: Establecer monto y probabilidad Conecta Zapier a tu cuenta noCRM.io que ya has hecho en el segundo paso Edita la plantilla para seleccionar la cantidad que desees agregar a tu lead - Según los detalles que Zapier recuperó de la factura, selecciona Precio de los artículos. Prueba el paso y la configuración de la Acción ya estará lista!
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