Verknüpfen Sie eine Pipeline mit bestimmten Teams, Kategorien von Tags und Verkaufsskripten
Dieser Beitrag beantwortet folgende Fragen:
- Wie kann man eine Pipeline einem Benutzer zuweisen?
- Wie verknüpfe ich eine Pipeline mit einem Team?
Viele Unternehmen haben mehrere Pipelines: eine speziell für die Akquisition und eine andere für die Kundenverwaltung; oder eine für ein bestimmtes Produkt/eine bestimmte Dienstleistung/einen bestimmten Markt. Da Sie verschiedene Pipelines besitzen, haben Sie wahrscheinlich auch verschiedene Teams, die zu den verschiedenen Pipelines gehören, die Sie haben.
Um die Benutzeroberfläche für Ihre Vertriebsmitarbeiter einfacher zu gestalten, können Sie Teams, Benutzer und Kategorien von Tags mit Pipelines verknüpfen.
Diese Funktion steht nur in der Dream Team Plan zur Verfügung.
Wichtige Informationen
Eine Pipeline ist für alle sichtbar, es sei denn, sie ist mit einem oder mehreren Benutzern verknüpft (auch wenn es sich um die Standard-Pipeline handelt). Dasselbe gilt für Kategorien von Tags: eine Kategorie von Tags wird für alle Leads angezeigt, es sei denn, sie ist mit einer oder mehreren Pipelines verknüpft.
**Admins sind immer mit allen Pipelines verbunden.
Ein Benutzer kann mit mehr als einer Pipeline verknüpft werden. Er kann dann seine Standard-Pipeline in seinen persönlichen Kontoeinstellungen auswählen. Sie hat Vorrang vor der Standard-Pipeline, die der/die Administrator(en) im Verwaltungsbereich eingerichtet hat/haben.
Eine Standard-Pipeline pro Benutzer bedeutet, dass neue Leads automatisch in diese Pipeline fallen, wenn der Benutzer einen neuen Lead erstellt, und dass diese Pipeline auch als erste auf dem Bildschirm erscheint.
Wenn Sie eine Kategorie von Tags mit einer Pipeline verknüpfen, wird sie in dieser Pipeline angezeigt. Sie können eine Kategorie von Tags mit einer oder mehreren Pipelines verknüpfen.
Wenn Sie ein Verkaufsskript mit einer Pipeline verknüpfen, wird die Verknüpfung zu diesem Verkaufsskript nur in den Leads in dieser Pipeline angezeigt. Sie können ein Verkaufsskript mit einer oder mehreren Pipelines verknüpfen. Alle Verkaufsskripte, die Sie erstellen, sind in allen Interessenten und Leads im Menü "Aktionen" sichtbar.
Dies hat nichts mit den Datenschutzeinstellungen Ihres Kontos zu tun. Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf Elemente hat, bedeutet das nicht, dass er Leads von anderen Benutzern in dieser Pipeline sehen und verwenden kann!
Wie verknüpft man Pipelines mit Benutzern und Teams?
In der Admin Panel > Vertriebsprozess > Pipeline-Schritten Ihres Kontos, können Sie Ihre Pipelines und die entsprechenden Schritte erstellen und dann jede Pipeline mit Benutzern, Teams und einer Kategorie von Tags verknüpfen.
Im Bild unten sehen Sie das Beispiel einer "New Business"-Pipeline, die mit einem ganzen Team + 2 bestimmten Benutzern + 3 Kategorien verknüpft wurde.
Alle Mitglieder dieses Teams und die 2 Benutzer können Leads in diesen Pipelines erstellen und dabei Tags aus den 3 Kategorien auswählen, die mit dieser Pipeline verknüpft wurden.
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