Centro Assistenza

Dalla configurazione del tuo account alla padronanza di ogni funzionalità di noCRM.

Automazione del Flusso di Lavoro

N.B.: Le automazioni sono solo disponibili con le edizioni Sales Essentials e Dream Team.

Se stai cercando di automatizzare determinate azioni o flussi di lavoro in noCRM, allora sei nel posto giusto.

In questa sezione del Centro Assistenza troverai tutorial per imparare passo dopo passo ad automatizzare e semplificare il processo di vendita.

N.B.: Scopri di più sul no-code e sulle altre automazioni nella nostra Accademia no-code.


Come iniziare

Le automazioni in noCRM vengono eseguite tramite app di terze parti: Zapier e Make (anciennement Integromat).

Scopri di più su queste app e su quale scegliere qui.

Zapier e Make ti permettono di automatizzare il flusso di lavoro tramite 2 elementi:

  • Trigger: un evento che mette in moto una serie di azioni che vuoi che accadano. Esempio: Una nuova opportunità è creata
  • Azione/i: un evento su Zapier o Make viene eseguito in noCRM quando si svolge l'evento 'trigger'. Esempio: Sposta l'opportunità appena creata e portala nel passaggio "Contattato".

Casi d'uso

Inizia per automatizzare le azioni ripetitive e ricorrenti quotidiane come l'assegnazione delle opportunità in arrivo, l'impostazione delle azioni da svolgere e l'invio delle mail.