Créer et organiser une fiche prospect client

Prospecter à partir d'une fiche prospect client est essentiel pour un commercial. Mais comment bien organiser ce processus et suivre efficacement les prospects intéressés ?

Dernière mise à jour le 10 juillet

Le métier de commercial ne consiste pas uniquement à conclure des ventes à partir de prospects qualifiés, il inclut très souvent toute une partie prospection à froid dans laquelle on doit remplir des fiches prospect client, et dont on ne sait pas à l’avance s'ils deviendront de réels leads qualifiées. Cette phase de prospection très en amont est extrêmement importante mais il serait contre productif à ce stade de mélanger ces contacts avec des leads qualifiés.
Cette séparation oblige la plupart des commerciaux à travailler avec deux outils différents, d’un côté Excel ou Google Spreadsheet pour les fichiers de prospects clients qu’ils ont construits ou acheter et de l’autre un outil de CRM pour gérer les leads une fois que le contact est qualifié et que le besoin est identifié.

Intégrer tableur et gestion avancée de la prospection dans un même outil.

Pour passer d’un système à l’autre ils doivent trop souvent créer à la main le lead dans leur CRM ce qui est non seulement pénible mais aussi consommateur de temps.

Quel outil utiliser pour organiser ses fiches prospect client ?

Pour aider les commerciaux à travailler de façon plus efficace et perdre moins de temps à renseigner de trop nombreux formulaires, noCRM.io réuni les 2 phases en un seul système. Transformer une entrée du fichier de prospection à froid en un vrai lead qualifié se fait en un simple clic.

noCRM.io intègre donc un tableur (un peu comme un Excel ou Google SpreadSheet) mais avec des fonctionnalités spécifiques à la prospection commerciale qui apportent un peu de magie à une tache habituellement fastidieuse. Au delà des informations classiques que vous souhaitez voir apparaître et que vous pouvez paramétrer (société, nom , prénom , email, téléphone …) vous pouvez utiliser des « smart » colonnes pour définir le montant du lead, ajouter des tags, fixer une probabilité ou indiquer à quelle étape du processus commercial le lead est.

À partir de là, dès que vous cliquerez sur le bouton (+) « créer unu opportunité » qui est présent en début de chaque ligne, une opportunité (c'est-à-dire un lead) sera créée avec tous ses attributs correctement définis, rendant le mécanisme de création extrêmement simple.

Des commerciaux qui qualifient les leads, d'autres qui les concluent.

On peut aussi imaginer un travail plus structuré dans lequel des commerciaux sont spécialisés sur la partie qualification et qui, une fois qu’ils considèrent qu’un lead est suffisamment abouti, créent et attribuent le lead qualifié (là aussi en un clic) à un commercial d’une autre équipe qui sera chargé de conclure la vente.

Si vous êtes intéressés par cette approche, créez dès maintenant votre compte de test gratuit, importez un de vos fichiers de prospection et commencez à travailler avec un service unifié de gestion de la prospection commerciale.

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