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Como criar um cartão Trello quando um lead alcança uma etapa do pipeline

Não perca tempo indo do Trello para o noCRM.io constantemente. Automatize a criação de cartões no Trello quando os seus leads avançam no seu funil de vendas.

Só precisa ter contas nos aplicativos Trello, noCRM.io, e Zapier.

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Passo a Passo

Definir o TRIGGER

Definir a AÇÃO

Conectar a app que provoca a ação e definir o gatilho (trigger)

Entre sua conta Zapier.com e clique no botão MAKE A ZAP!. Será direcionado para outra página:

1. Escolher a app de TRIGGER (gatilho): noCRM.io
2. Escolher o TRIGGER: Lead Step Change
3. Conecte o Zapier à sua conta noCRM.io:

Indique o nome da sua conta (https://ACCOUNT.nocrm.io)

Cole a sua chave API. Entre no Painel de Administração da sua conta, escolha Webhooks e API, Chaves API e clique no botão Criar uma chave API e escolha um nome.

4. Opções de edição: Selecione o nome da etapa que irá provocar a ação, e coloque um nome para o evento.
5. Teste este passo criando um novo lead na sua conta noCRM.io e alterando a etapa para a selecionada anteriormente.

Conectar a app de ação e criar a ação

1.Escolha a App de ação: .Trello
2. Escolha a ação: Create Card
3. Conecte o Zapier à sua conta Trello indicando o seu email e senha
4. Edite o modelo para criar o cartão Trello ou inclusive criar uma check list!