Make è una piattaforma di integrazione che permette agli utenti di integrare 700+ app tra di loro senza competenze in informatica. Con Make e noCRM, puoi: - Automatizzare delle azioni da un'app ad un'altra quando un'opportunità, un task, un prospect viene creato/a, modificato/a o eliminato/a - Osservare i cambi che succedono in un'altra app e sincronizzare dati con noCRM - Accedere agli strumenti interni ad Make per aiutarti a modulare e trasferire dati tra noCRM e altre app. Se non hai ancora un account Make, accedi gratuitamente qui. Se usi già Make, ma non hai ancora creato il tuo account noCRM.io, crealo subito e gratuitamente qui. ⚠️ Questa integrazione è solo disponibile con le edizioni Sales Essentials e Dream Team. Integrare le tue App Preferit Elenco di Triggers Disponibili Elenco di Actions disponibili Watch Lead CreatedCreate Lead Watch Lead Step ChangedUpdate a Lead Watch Lead AssignedDelete a Lead Watch Lead Description ChangedUpdate Lead title Watch Lead DeletedUpdate Lead Step Watch Lead Status ChangedAdd Tags on a Lead Watch Unassigned Lead CreatedUpdate an Estimated Closing Date Watch Task Status ChangedUpdate an Amount and a Probability Watch Lead (Manual Trigger)Update a Lead Status New Manual TriggerCreate a Comment on a Lead Watch Prospect CreatedAdd an Attachment on a Lead ------Log an Activity ------Add a New Prospect ------Update/delete a Prospect Indice Integrare i tuoi account noCRM.io e Make Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets Integrare i tuoi account noCRM.io e Make Genera un'API Key Accedi al tuo account noCRM.io, vai sotto il tuo nome nel Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Webhooks and API > API Key > Creare una API key e copiala. Accedi a Make e apri il modulo noCRM.io "Create a Connection". In Connection name, dai un titolo all'integrazione. In Subdomain, inserisci il nome del tuo account: https://ACCOUNT.nocrm.io/. In API Key, inserisci l'API key copiata in prima fase e clicca su Continue. Esempio: Come creare delle opportunità in noCRM a partire da Google Sheets Imposta il Trigger Accedi al tuo account Make e crea un nuovo scenario in Scenarios Seleziona Google Sheets e noCRM.io Seleziona Google Sheets e scegli il trigger "Watch Rows" N.B.: Il Trigger "Watch Rows" quando una nuova riga viene aggiunta. Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e accedi al tuo account Google per dare accesso a Make Seleziona i fogli elettronici che ti servono per generare i lead in noCRM.io. N.B.: Puoi anche scegliere da quale riga iniziare. Se vuoi che Make gestisca dati storici, scegli l'opzione "All". Imposta l'Action Seleziona noCRM.io e scegli "Create a Lead" Clicca sul tasto 'Add' accanto al campo 'Connections' e segui le fasi dettagliate sopra su questa pagina Una volta fatta l'integrazione, mappa i dati che vuoi recuperare in Google Sheets. Il tuo scenario è ora pronto all'uso!
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