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Come creare un documento (un ordine, una fattura) o un contatto in Fattura24 da noCRM

Compila e crea automaticamente documenti di vendita e di fatturazione da noCRM tramite Fattura24 ogni volta che chiudi una trattativa. Infatti, grazie alla piattaforma no-code Zapier, ogni volta che acquisisci un'opportunità commerciale nel tuo account noCRM, per esempio, puoi generare in modo automatico ordini, fatture o nuovi contatti.

Per fare ciò basta avere un account Fattura24, un account noCRM.io e un account Zapier.

Se non hai un account noCRM.io, clicca qui per iniziare la prova GRATUITA.

Se non hai un account Fattura24, clicca qui per iniziare la prova GRATUITA.

Se non hai un account Zapier, clicca qui per iniziare la prova GRATUITA.

1| Crea il workflow con un modello pronto all'uso

Ogni volta che un'opportunità viene acquisita in noCRM.io, un ordine viene creato in Fattura24.

2| Crea il workflow da zero

• Imposta il TRIGGER
• Imposta l'ACTION

1. Accedi al tuo account Zapier.
2. Connetti noCRM.io con Fattuta24, proprio in questo ordine, noCRM essendo l'app di partenza e Fattura24, l'app di arrivo.
3. Seleziona il Trigger: New Lead Status Changed To
4. Seleziona l'Action: Create Document
5. Clicca su Try it

Connetti l'App Trigger (noCRM.io) e Imposta il Trigger

1. Connetti Zapier a noCRM.io cliccando su Sign in e inserendo il nome del tuo account noCRM.io.
2. Recupera la Chiave API (API Key) nel tuo account noCRM.io andando nel Pannello di controllo > Chiavi API e cliccando sul tasto verde Creare una chiave API. Inserisci un nome, una descrizione e salva.
3. Copia la chiave e incollala nell'apposito campo in Zapier.
4. Clicca sul tasto Yes e poi su Continue to noCRM.io.
5. Torna su Zapier e clicca su Continue.
6. Seleziona nel menù a discesa Status Event Name lo stato in cui deve essere l'opportunità per generare l'ordine: Won (Acquisita).
7. Clicca su Continue, poi Test trigger e Continue di nuovo.

Connetti l'App Action (Fattura24) e Imposta l'Action

1. Connetti Zapier a Fattura24 cliccando su Sign in.
2. Recupera la Chiave API (API Key) nel tuo account Fattura24 andando in CONFIGURAZIONE > App e Servizi esterni > API.
3. Nel menù a discesa Attivo seleziona Si, clicca sul tasto verde GENERA e poi COPIA.
4. Incolla la chiave API copiata nell'apposito campo in Zapier.
5. Clicca sul tasto rosso: Yes, Continue to Fattura24.
6. Clicca su Continue e scegli nel menù a discesa Document Type il tipo di documento che vuoi creare ogni volta che un'opportunità viene acquisita in noCRM.io. In questo caso scegliamo Order, che sarebbe un ordine.
7. Devi poi selezionare uno o più valori nei menù a discesa che sono segnati da un *. Aiuterà Fattura24 a compilare il documento che vuoi generare recuperando i dati inseriti nella corrispettiva opportunità in noCRM.io.
8. Clicca su Continue, poi Test action e in fine Publish!

Questo esempio è uno scenario tra i tanti scenari che puoi creare tra noCRM e Fattura24 tramite Zapier. Puoi anche pensare di automatizzare l'invio degli ordini ogni volta che l'opportunità raggiunge una certa fase della pipeline di vendita in noCRM.

Per ulteriori informazioni riguardo gli Zap disponibili con Fattura24, cosa puoi fare, non fare, ecc... clicca qui. Se hai qualche difficoltà con l'integrazione, sentiti libero di contattare Fattura24 o il nostro team di supporto tramite la chat.