Sincronizzazione QuickBooks

Cos'è QuickBooks?

QuickBooks è il sistema di contabilità per le PMI più famoso negli Usa. Permette di gestire preventivi, fatture, task di contabilità e anche di ricevere pagamenti al sicuro. Puoi collegare il tuo account noCRM.io con il tuo account QuickBooks e farli comunicare. Le tue informazioni verranno sincronizzate automaticamente, da non perdere tempo ed aiutandoti a semplificare il processo di vendita con l'automazione.

Aggiungendo il Lead Clipper al tuo browser, ottieni l'integrazione più avanzata tra le 2 app.

Grazie a QuickBooks puoi provare il servizio gratis per 30 giorni qui.

Come connettere il mio account QuickBooks con il mio account noCRM

Vai al Pannello di controllo > App terze > QuickBooks.

Come creare un preventivo in QuickBooks da noCRM

Una volta attivata la connessione tra QuickBooks e noCRM, puoi facilmente aggiungere o creare un preventivo QuickBooks a partire da qualsiasi opportunità commerciale:

• Se utilizzi la vista estesa o compatta, cliccando sui ... verticali, comparirà un tasto “Add a QuickBooks estimate”.
• Quando apri l'opportunità dovrai cliccare prima sul pulsante di creazione. Il pulsante di creazione ti reindirizzerà al tuo account QuickBooks.

⚠️ I campi predefiniti dell'opportunità devono includere un indirizzo mail per far funzionare l'integrazione. Gli utenti devono effettuare l'accesso una volta che hanno cliccato sul menù Azioni per poter creare una fattura.

Come creare un'opportunità a partire da un cliente esistente in QuickBooks

• Connetti il tuo account noCRM al tuo account QuickBooks
• Installa il Lead Clipper
• Nell'app QuickBooks seleziona un cliente
• Clicca sul tasto + Opportunità che hai installato. Un nuovo popup appare con le informazioni estratte dal cliente QuickBooks e aggiunte nella descrizione dell'opportunità commerciale in noCRM.

Come allegare un preventivo o una fattura esistente ad un'opportunità commerciale esistente

• Connetti il tuo account noCRM col tuo account QuickBooks
• Installa il Lead Clipper
• Apri un preventivo o una fattura nell'app QuickBooks
• Clicca sul tasto + Opportunità che hai installato. Un nuovo popup appare con una lista di opportunità commerciali che corrispondono ad un cliente o chiedendo se vuoi creare una nuova opportunità e allegare un preventivo/una fattura.

Cosa succede se non trovi l'opportunità che stai cercando?

I campi dell'anagrafica o la descrizione dell'opportunità devono contenere lo stessa indirizzo mail del cliente in QuickBooks. Se non è il caso, modifica l'opportunità commerciale per aggiungere l'indirizzo mail e poter allegare il preventivo/la fattura QuickBooks.

⚠️ Non c'è nessuna sincronizzazione diretta di dati/contatti tra QuickBooks e noCRM.

Video tutorial