Falamos muito isso, mas não custa repetir: um lead é uma oportunidade de negócio identificada; e novas oportunidades de negócios podem partir de prospects, mas também de clientes existentes com upsells e cross-sells, que precisam ser nutridos e estar satisfeitos com seu produto ou serviço para serem retidos.
Lidar com uma nova oportunidade de negócio com um cliente existente requer, portanto, um processo completamente diferente.
Não se preocupe, nós temos a solução. Dentro do noCRM você pode criar quantos processos de vendas precisar, e até mesmo vinculá-los às pessoas envolvidas e às tags que correspondem a esse processo.
Como criar vários pipelines?
Primeiro, você precisa usar pelo menos a Expert Edition do noCRM e, para a configuração centrada no pipeline, a Dream Team Edition.
Depois de ter certeza de que está na edição certa, você pode criar seus diferentes processos de vendas no Painel de Administração → Etapas do Pipeline.
Para explicações passo a passo, por favor leia este artigo da nossa Central de Ajuda.
Depois de configurar seus processos de vendas de acordo com as necessidades da sua empresa, pode começar a usá-los.
Como lidar com um upsell/cross-sell/renovação?
Se você fechou recentemente um negócio com um novo cliente e precisa criar um novo lead para esse mesmo cliente, abra esse lead e, no menu “Ações”, duplique o lead e crie uma Pasta de Cliente.
Um novo lead será criado automaticamente com as mesmas informações de contato.
Para colocá-lo no processo de vendas correspondente, clique na etapa e selecione uma nova, no pipeline correto; se você vinculou categorias específicas a esse processo de vendas, elas aparecerão na parte inferior da ficha do lead para você selecionar o tipo de venda com a qual você está lidando: renovação, upsell ou cross-sell, por exemplo.
Tão fácil quanto isso!
Bonus: Definir um processo de vendas eficiente para fechar mais negócios
Se você quer aprender como transformar seus prospects em clientes, assista a este webinar sobre como construir o seu processo de vendas ideal.
Mariana Lacerda, Diretora de Sucesso do Cliente da noCRM.io explica tudo o que é necessário para construir um processo de vendas eficiente.
O que você irá aprender durante este webinar:
- Como montar um plano de prospecção que converte?
- Quais são os passos a implementar?
- Quais ferramentas você precisa para construir o processo de vendas ideal?
Te interessa? Assista aqui.
