Per i professionisti e per i responsabili delle vendite, la fatturazione deve essere rapida e facile. Non deve essere un processo complicato che richiede l’uso di più strumenti. Ecco perché abbiamo migliorato noCRM, il tuo CRM con fatturazione. Ora puoi creare preventivi e fatture personalizzati in modo semplice e in un unico posto. Con nuove funzionalità come le fatture di deposito e le note di credito, noCRM ti fa gestire tutta la parte fatturazione direttamente in un’unica piattaforma. Elimina la complessità dei tradizionali sistemi di CRM.
Un CRM di vendita che fa anche per la fatturazione
Dalla sua creazione noCRM ha sempre puntato sulla semplicità e sull’efficienza. Si concentra sulla gestione delle opportunità commerciali, alla differenza dei sistemi di CRM pesanti. La funzionalità di fatturazione ha permesso fin dall’inizio agli utenti di creare, personalizzare e gestire preventivi e fatture direttamente in noCRM. Rende il processo più fluido e completamente integrato al CRM. Configurare la fatturazione è semplice: basta aggiungere il logo, l’indirizzo, l’IVA e altre informazioni essenziali relative all’azienda. In maniera tale da dare ad ogni documento un aspetto professionale e personalizzato.
Da lì, gli agenti possono creare preventivi o fatture direttamente dalla scheda dell’opportunità, con tutti i dati rilevanti del cliente compilati in automatico. I preventivi possono essere trasformati in fatture con pochi clic. Invece lo stato del documento (In Attesa, Pagata o Non pagata) permette di tenere tutto sotto controllo. Con preventivi e fatture in allegato nelle schede delle opportunità, noCRM ha reso il CRM con fatturazione intuitivo e fa anche risparmiare tempo.
Nuove opzioni di fatturazione: fatture di deposito e note di credito
Ora noCRM espande le funzionalità di fatturazione includendo le fatture di deposito e le note di credito. 2 documenti indispensabili per chi ha delle esigenze di fatturazione più complesse.
Fatture di deposito
Le fatture di deposito sono cruciali per richiedere pagamenti parziali anticipati. Garantiscono l’impegno dei clienti e riducono il rischio di mancati pagamenti. Gli agenti possono creare una fattura di deposito con la stessa facilità di una fattura normale. Basta selezionare “Fattura di deposito” da un preventivo e compilare i dettagli necessari. Questa funzionalità permette anche la creazione di più depositi, fornendo la flessibilità per gestire vendite che richiedono pagamenti a rate.
Note di credito
Con le note di credito, correggere le fatture diventa facile. Che si tratti di gestire resi, sconti o altre modifiche, le note di credito garantiscono l’inserimento di saldi corretti senza dover ricalcolare manualmente. Sia le fatture di deposito che le note di credito si integrano automaticamente nella fattura finale. Così risparmi tempo e riduci la margine di errori.
Insomma, con queste aggiunte, noCRM si afferma come un CRM con funzionalità di fatturazione che permette ai team di vendita di gestire ogni aspetto della fatturazione senza dover usare strumenti esterni.
Perché optare per un CRM con funzionalità di fatturazione invece di una piattaforma separata?
Utilizzare noCRM come CRM anche per la fatturazione aiuta i team di vendita ad evitare l’inefficienza di passare da uno strumento all’altro. Normalmente, i team di vendita gestiscono le opportunità di vendita in un software e le fatture in un altro. Quindi passano il loro tempo a copiare e incollare i dati. noCRM elimina questa duplicazione. Fa risparmiare tempo e consente agli agenti di concentrarsi su task di maggior valore, come vendere. Con i dati dei clienti, la fatturazione e il monitoraggio delle vendite in un unico posto, la soluzione integrata di noCRM è ideata per tenere i team di vendita produttivi e organizzati.
Nuovi modelli per una fatturazione professionale
noCRM propone nuovi modelli di preventivi e di fatture, dando a quei documenti un aspetto curato e professionale. Gli utenti possono personalizzarli col logo e coi colori aziendali. Questi nuovi modelli aggiungono un tocco di professionalità ad ogni documento di fatturazione.
Guida rapida: creare preventivi, fatture e note di credito in noCRM
Creare documenti in noCRM è semplice:
1. Apri l’opportunità e seleziona “Preventivo / fattura”.
2. Scegli il tipo di documento. Nel nostro caso sarà il preventivo, ma puoi anche creare subito la fattura.
3. Inserisci il prodotto o il servizio, una descrizione, la quantità e il prezzo. I campi vengono anche compilati automaticamente coi valori più usati per velocizzare l’inserimento.
4. Imposta lo stato del documento (Bozza, Accettata, In Attesa) e invialo direttamente da noCRM o scarica il PDF.
5. Una volta il preventivo accettato, puoi creare diverse fatture di deposito, note di credito e la fattura finale che includerà tutti i depositi e le note di credito.
Per più info, visita la pagina del nostro Centro Assistenza per una guida su come utilizzare le funzionalità di fatturazione.
Conclusione
Come CRM con funzionalità di fatturazione, noCRM è la piattaforma che fa per i team di vendita. Offre una soluzione integrata e ottimizzata per gestire ogni aspetto della fatturazione, dalle fatture di deposito alle note di credito. noCRM elimina la necessità di strumenti separati per la fatturazione, libera il tuo team dall’inserimento di dati ripetitivo e offre un flusso di lavoro più fluido e organizzato. Ottieni la potenza della fatturazione di cui hai bisogno direttamente nel tuo software di CRM.
FAQ
noCRM offre un servizio di CRM con fatturazione che permette ai team di vendita di creare, gestire e inviare preventivi e fatture direttamente dalla loro piattaforma di vendita, senza dover cambiare piattaforma.
Sì, noCRM include ora le fatture di deposito per i pagamenti anticipati e le note di credito per le correzioni, rendendo più agile la gestione anche per chi ha esigenze di fatturazione più complesse.
Il servizio di CRM con fatturazione di noCRM consente di risparmiare tempo e riduce la margine di errore mantenendo tutti i dati relativi alla vendita e alla fatturazione in un unico posto, eliminando l’inserimento di dati.
