Créez facilement des devis, factures professionnelles et désormais des acomptes et avoirs depuis votre CRM

Pour les commerciaux et managers, la gestion des factures devrait être simple et rapide, sans avoir besoin de multiples outils. C’est pourquoi noCRM a enrichi sa plateforme pour vous permettre de générer en toute simplicité des devis et factures personnalisés, le tout, en un seul endroit. Avec des fonctionnalités supplémentaires comme les factures d’acompte et les avoirs, noCRM vous donne la liberté de gérer tous vos besoins de facturation sur une seule plateforme, sans les contraintes des systèmes CRM traditionnels.

Un CRM avec facturation pour une gestion des ventes simplifiée

noCRM a toujours mis l’accent sur la simplicité et l’efficacité, en se concentrant sur la gestion des leads plutôt que sur des CRM qui demandent de remplir énormément de données. La fonctionnalité de facturation de noCRM permettait déjà aux utilisateurs de créer, personnaliser et gérer facilement des devis et des factures directement dans noCRM, intégrant ainsi ce processus dans le CRM de manière fluide. La mise en place de la fonctionnalité est simple : ajoutez votre logo, adresse, numéro de TVA et autres informations essentielles pour que chaque document soit professionnel et à votre image.

À partir de là, les commerciaux peuvent générer des devis ou des factures directement depuis la fiche d’un lead, avec toutes les données clients automatiquement remplies. Les devis peuvent être transformés en factures en quelques clics, et des statuts comme “en attente”, “payée” ou “impayée” vous permettent de suivre leur progression. Avec les devis et factures attachés aux fiches des leads mais également accessibles dans une section dédiée, noCRM a rendu la fonctionnalité de facturation simple et intuitive, vous permettant d’économiser un temps précieux.

Nouvelles options de facturation : factures d’acompte et avoirs

noCRM étend désormais sa fonctionnalité de facturation pour inclure les factures d’acompte et les avoirs, des outils essentiels pour des besoins de facturation plus complexes.

Factures d’acompte

Les factures d’acompte sont essentielles pour demander des paiements partiels à l’avance, garantissant l’engagement des clients et réduisant les risques d’impayés. Les commerciaux peuvent créer une facture d’acompte aussi facilement qu’une facture classique, en sélectionnant “Facture d’acompte” depuis un devis et en renseignant les détails nécessaires. Cette fonctionnalité permet même de gérer plusieurs acomptes, offrant une flexibilité pour les ventes nécessitant des paiements échelonnés.

Avoirs

Avec les avoirs, les corrections de factures deviennent simples. Que ce soit pour un retour, une remise ou une autre correction, les avoirs garantissent des soldes clients exacts sans recalculs manuels. Les factures d’acompte et les avoirs s’intègrent automatiquement dans la facture finale, permettant aux équipes commerciales de gagner du temps et de minimiser les erreurs manuelles.

Avec ces ajouts, noCRM renforce son rôle de CRM avec facturation, permettant aux équipes de vente de gérer tous leurs besoins de facturation en toute simplicité, sans outils externes.

Pourquoi choisir un CRM avec facturation plutôt qu’un outil séparé ?

Utiliser noCRM en tant que CRM avec facturation permet d’éviter aux équipes de vente de jongler entre plusieurs outils. Habituellement, les commerciaux gèrent les prospects et leads dans un outil et les factures dans un autre, en copiant-collant sans cesse les données. noCRM élimine ces tâches supplémentaires, permettant aux commerciaux d’économiser du temps et de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, comme le closing des ventes. Avec les données des leads et des clients, la facturation et le suivi des ventes réunis au même endroit, la solution intégrée de noCRM est conçue pour garder les équipes de vente productives et organisées.

Nouveaux modèles pour une facturation professionnelle

noCRM a également ajouté de nouveaux modèles de devis et de factures, donnant à vos documents une image professionnelle et soignée. Les utilisateurs peuvent toujours personnaliser les documents avec leur logo et leurs couleurs, mais ces nouveaux modèles ajoutent une touche visuelle et professionnelle à chaque document de facturation.

Guide rapide : créer des devis, factures et avoirs dans noCRM

Créer des documents dans noCRM est simple :

1. Ouvrez la fiche du lead et sélectionnez “Devis/Facture”.

2. Choisissez le type de document, devis dans notre cas, mais vous pouvez également créer directement une facture.

3. Renseignez les détails comme la description du produit, la quantité et le prix. Les produits/ services fréquemment renseignés se rempliront automatiquement pour une saisie plus rapide.

4. Définissez le statut du document (brouillon, accepté, en attente) et téléchargez le PDF pour l’envoyer ou envoyez-le directement depuis noCRM.

5. Une fois le devis accepté, vous pouvez créer plusieurs factures d’acompte, des avoirs et la facture finale qui inclura tous les acomptes et avoirs précédents.

Pour plus de détails, consultez notre page d’aide pour un guide complet sur l’utilisation de la fonctionnalité de facturation.

Conclusion

noCRM est conçu pour faciliter le quotidien des équipes de vente, offrant une solution intégrée pour gérer tous les aspects de la facturation commerciale, des acomptes aux avoirs. noCRM élimine le besoin d’outils de facturation séparés, libérant votre équipe des saisies de données répétitives et apportant un processus organisé et fluide. Profitez de la puissance de facturation dont vous avez besoin, directement dans le CRM conçu pour les commerciaux.

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