Lo decimos mucho, pero no está de más repetirlo: un lead es una oportunidad de negocio identificada; y las nuevas oportunidades comerciales pueden surgir de los prospectos, pero también de los clientes existentes con upsells, ventas cruzadas o renovación. Los clientes existentes necesitan ser nutridos y estar satisfechos con tu producto o servicio para poder retenerlos.
Manejar una nueva oportunidad de negocio con un cliente existente requiere, por lo tanto, un proceso completamente diferente.
No te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Dentro de noCRM puedes crear tantos procesos de venta como necesites, e incluso vincularlos a las personas involucradas y a las etiquetas que coincidan con ese proceso.
¿Cómo crear vários procesos de venta?
En primer lugar, debes usar al menos la edición Expert de noCRM y, para la configuración centrada en el pipeline, la edición Dream Team.
Una vez que te hayas asegurado de que estás en la edición correcta, puedes proceder a crear tus diferentes procesos de venta desde el Panel de administración → Etapas del pipeline.
Para instrucciones paso a paso, por favor lee este artículo del Centro de Ayuda.
Una vez que hayas configurado tus procesos de venta de acuerdo con las necesidades de tu empresa, puedes comenzar a usarlos.
¿Cómo manejar un(a) upsell/venta cruzada/renovación?
Si recientemente cerraste un trato con un nuevo cliente y necesitas crear un nuevo lead para ese mismo cliente, abre el lead ganado y desde el menú «Acciones»,duplica el lead para crear una Carpeta de Cliente.
Se creará automáticamente un nuevo lead con la misma información de contacto.
Para colocarlo en el proceso de venta correspondiente, haz clic en la etapa y selecciona una nueva, en el pipeline correcto. Si has vinculado categorías específicas al nuevo proceso de ventas, se mostrarán en la parte inferior para que selecciones el tipo de venta con la que estás tratando: renovación, upsell o venta cruzada, por ejemplo.
¡Tan fácil como eso!
Bonus: Crear un proceso de ventas eficiente para convertir más
La clave de las ventas es construir un buen proceso de ventas. Un prospect debe convertirse en un lead, un lead debe convertirse en un cliente, un cliente debe convertirse en un cliente leal.
Por eso, en este webinar, Andrea Micolta, Key account Manager en noCRM explicó todo lo necesario para construir un proceso de ventas eficiente.
Lo que puedes aprender durante este webinar:
- ¿Cómo montar un plan de prospección que convierta?
- ¿Cuáles son los pasos a seguir?
- ¿Qué herramientas necesitas para construir un proceso de ventas eficiente?
Puedes ver el webinar completo aquí abajo.
